Stock Events

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创建并管理 Auto Buys

Auto Buys 会按照设定的周期自动更新 Stock Events 中的持仓。它们是在你选定的投资组合或自选股列表中模拟购买行为。请注意，它们不会向券商下单，也不会动用真实的资金。

想要找到 Auto Buys，请先选择你想更新的投资组合或自选股，打开对应的股票或 ETF，然后点击显示持股数量的大按钮，或者点击 Enter Your Shares。在持仓页面上，点击右上角的循环图标。

在使用 Auto Buys 之前

每个 Auto Buy 都属于单一资产以及一个特定的投资组合或自选股列表。
  • 在打开持仓之前，请先选择一个具体的投资组合。在 Combined View（合并视图）中无法使用 Auto Buys。
  • 如果持仓来自已同步券商的投资组合，则不会显示循环图标。
  • 在 Simple 模式下，持仓必须已经拥有大于零的股数，Auto Buy 才能对其进行更新。

    • 创建一个 Auto Buy

    1. 打开 Holdings 并选择你想更新的投资组合或自选股。
    2. 选择该股票或 ETF。
    3. 点击显示当前持股数量的大按钮，或点击 Enter Your Shares。
    4. 点击右上角的循环图标，这会打开 Auto Buys 界面。
    5. 点击 Add。
    6. 输入购买金额，并选择 Amount（金额）或 Shares（股数）。
      • Amount 使用资产的交易货币，并根据计划日期前的最新可用收盘价来计算股数。
      • Shares 则使用你输入的具体股数。
    7. 如果你希望计算出的数量向下取整为整数，请开启 Only whole shares。如果金额低于一股的价格，可能会导致增加的股数为零。
    8. 选择 Repeat，然后选择 Daily（每日）、Weekly（每周）、Bi-Weekly（每两周）、Monthly（每月）、Bi-Monthly（每两个月）或 Yearly（每年）。
    9. 完善计划详情：
      • 每周和每两周的计划需要选择一个 Weekday（工作日）。
      • 每月和每两个月的计划需要选择一个 Day of Month（日期）。
      • 每年的计划需要选择月份和 Day of Month（日期）。
    10. 选择一个 Start Date（开始日期）。对于每两周和每两个月的计划，这个日期决定了交替的周或月。Start Date 不会延迟每日、每周、每月或每年的计划执行。
    11. 点击 Save。

    你可以再次点击 Add，为同一个资产和投资组合创建多个 Auto Buy。

    Auto Buys 是如何更新持仓的

    Simple mode: Stock Events 会增加保存的股数。如果该持仓有平均成本，它会使用计划日期前的最新可用收盘价重新计算该值。
  • Transactions mode: Stock Events 会添加一笔日期为计划日的买入交易，并使用该日期前的最新可用收盘价。

    • Auto Buys 只会更新存储在 Stock Events 中的投资组合数据，不会向券商提交交易。

    编辑 Auto Buy

    1. 返回持仓页面并点击循环图标。
    2. 在 Auto Buys 界面中，选择你想修改的计划。每一行都会显示其金额或股数以及频率。
    3. 修改金额、模式、整股选项、频率、计划详情或 Start Date。
    4. 点击 Save。

    修改计划只会改变未来的自动更新，不会更改或撤销已经生成的持仓变化或交易记录。

    删除 Auto Buy

    1. 打开 Auto Buys 并选择该计划。
    2. 点击右上角的垃圾桶图标。
    3. 在 Are you sure? 弹窗中，选择 CONTINUE。

    删除 Auto Buy 会停止未来的自动更新。之前已经应用的股数变化和生成的交易记录会保留在投资组合中。