Stock Events

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创建并管理自定义资产

自定义资产可以让你手动追踪像储蓄账户或房产之类的投资。选择 Account 来追踪余额，或者选择 Asset 来追踪具有价格和数量的投资。

要找到自定义资产，请打开 Home，点击右上角的放大镜图标，然后在搜索栏下方的类别行中选择 Custom。如果没看到 Custom，请横向滚动类别行。

使用免费版的 Stock Events 可以创建一个自定义资产。PRO 版本支持无限数量的自定义资产。

创建自定义资产

  1. 打开 Home，选择你想添加投资的投资组合或自选列表。
  2. 点击右上角的放大镜图标。
  3. 滚动搜索栏下方的类别行，选择 Custom。
  4. 如果列表是空的，选择 Create Custom Asset。如果已经列出了自定义资产，请选择下方带有加号图标的 Custom 行。
  5. 输入 Name（名称）和 Symbol（代码），然后选择 Currency（货币）。代码只能包含字母和数字，不能有空格或标点符号。
  6. 你可以选择性地添加 Notes（备注），或者点击顶部的圆形图标从你的相册中选择一张图片。
  7. 选择类型并输入初始值：
    • Account: 输入 Current Balance（当前余额），例如储蓄账户的余额。
    • Asset: 在 Price（价格）中输入单位价格，选择 Price Date（价格日期），并在 Quantity（数量）中输入单位数。
  8. 如果该投资有收益，请使用下文描述的选项进行设置。否则，请保持收益选项未选中状态。
  9. 点击 Save（保存）。

对于 Account 类型，当前余额必须大于零。对于 Asset 类型，价格和数量都必须大于零。

例如，要追踪一套价值 250,000 美元的房产，请选择 Asset，货币选择 USD，价格输入 250000，数量输入 1。将 Price Date 设置为该估值的日期。

如果你是从 Combined View 开始操作，Stock Events 会要求你在打开自定义资产编辑器之前先选择一个具体的投资组合。

设置定期收益

收益是可选的。你可以在创建时进行配置，也可以稍后在自定义资产编辑器中进行设置。

  • Account: 选择 Percentage Income（百分比收益），并在 Percentage 中输入年化率。
  • Asset: 选择 Fixed Income（固定收益）并在 Income 中输入每次支付的单位金额；或者选择 Percentage Income（百分比收益）并在 Percentage 中输入年化率。

对于百分比收益，即使支付是按月或其他周期重复进行的，也请输入年化率。Stock Events 会将年化率分配到每个预定的支付周期中。对于 Asset，计算会使用记录的价格，因此更新价格可能会改变计算出的收益。

  1. 选择一个收益选项，并输入大于零的金额或百分比。
  2. 选择 Repeat（重复），然后选择 Daily（每日）、Weekly（每周）、Bi-Weekly（每两周）、Monthly（每月）、Bi-Monthly（每两个月）或 Yearly（每年）。
  3. 完成时间表详情：
    • 每周和每两周的计划需要选择 Weekday（星期几）。
    • 每月的计划使用 Every 来选择两次支付之间的月份数，并使用 Day of Month 来选择支付日期。如果 Every 大于 1，请使用 Starting from 选择起始月份。
    • 每两个月的计划需要选择 Day of Month。
    • 每年的计划需要选择 Month（月份）和 Day of Month（日期）。
  4. 创建自定义资产时点击 Save，编辑时点击 Update。

以数量为 1 的房产为例，输入 1000 作为 Fixed Income 并选择每月计划，则每次预定支付将追踪 1,000 美元。对于多个单位，固定收益金额将应用于持有的每个单位。

Stock Events 使用这些设置来计算应用中追踪的收益。要关闭收益，请再次选择当前激活的收益选项使其取消选中，然后保存或更新条目。

更新资产价格

自定义资产的价格是手动输入的。当单位价值发生变化时，请使用 Add Price。

  1. 从你的投资组合中打开该自定义资产。
  2. 点击图表右下角的 Add Price。
  3. 在 Price 中输入单位价格，并选择 Price Date。
  4. 点击 Save。

日期早于当前记录价格的价格会添加历史数据，而不会替换较新的当前价格。添加价格不会改变你的持有数量。

Add Price 适用于 Asset 类型。对于 Account 类型，请按照下文所述更新持仓。

更新数量和账户余额

使用持仓界面（position screen）来记录持有数量或账户余额的变化。

  1. 选择具体的投资组合或自选列表，并打开该自定义资产。
  2. 点击显示当前股数的大按钮，或点击 Enter Your Shares。
  3. 使用 Transactions（交易）模式。新创建的自定义资产默认已使用此模式。
  4. 选择 Buy（买入）来增加单位，或选择 Sell（卖出）来减少单位。
  5. 如果输入显示为 Value（价值），请点击该标签切换到 Shares（股数）。输入数量、Date（日期）和 Price（价格），然后点击 Save。

对于 Account，每个单位代表其货币的一个单位，价格为 1。例如，要记录向 USD 账户存入 500 美元，请添加一笔 500 Shares、价格为 1 USD 的 Buy 交易。要记录取款 200 美元，请添加一笔 200 Shares、价格为 1 USD 的 Sell 交易。

请输入增加或减少的金额，而不是新的总余额。这些条目会更新 Stock Events 中追踪的余额。

编辑自定义资产

  1. 打开自定义资产的详情界面。
  2. 点击右上角的铅笔图标。
  3. 修改其名称、备注、图片或收益设置。
  4. 点击 Update。

Symbol（代码）、Currency（货币）以及 Account 或 Asset 的选择在创建后无法更改。价格变化请使用 Add Price，数量或余额变化请使用持仓界面。

删除自定义资产

  1. 打开自定义资产，点击右上角的铅笔图标。
  2. 点击编辑器右上角的垃圾桶图标。
  3. 在 Are you sure? 提示下，选择 CONTINUE。

删除自定义资产会移除该资产及其在所有投资组合和自选列表中关联的持仓和交易。这不仅限于当前选中的投资组合。