Transactions 会展示你 Stock Events 账户中所有活跃投资组合(portfolios)和自选列表(watchlists)里的交易记录。这其中可能包括买入、卖出、现金和股息条目。
全账户的历史记录可以在 App 或网页端的 Settings > Data > Transactions 下找到。无论你切换到哪个投资组合或自选列表,这些记录都不会改变。
在 App 中查看交易历史
- 打开 Profile。
- 点击右上角的设置图标,或者在个人资料页面选择 Settings。
- 选择 Data。
- 选择 Transactions。
在网页端查看交易历史
- 点击右上角的个人头像。
- 选择 Settings。
- 选择 Data。
- 选择 Transactions。
了解你的交易历史
- 交易类型: 买入和卖出行会显示股票、ETF 或期权代码。现金和股息条目则会使用相应的交易标签。
- 日期: 默认显示交易日期。如果按“变更日期”排序,该行会显示交易最后一次被修改的时间。
- 金额: 股票或合约交易会显示数量、记录价格和总金额。
- 费用与备注: 如果有保存的费用或备注,它们会显示在对应的行中。
在 App 中,点击某一行可以打开 Transaction Details。在网页端,全账户列表是一个历史视图,点击行不会打开详情页面。
网页端会先显示前 50 条交易。点击 Load more 可以继续查看更早的记录。如果账户里没有保存任何交易记录,页面会显示 No transactions。
对交易历史进行排序
- 在 Transactions 页面,点击右上角的排序图标。
- 选择 Sort by transaction date,按记录的交易日期对条目进行排序。
- 选择 Sort by change date,按最后一次修改的时间对条目进行排序。
最新的日期会排在最前面。排序只会改变显示顺序,不会修改任何交易数据。
查看单只股票或 ETF 的交易
全账户的 Transactions 页面不会根据你当前选中的投资组合或自选列表进行过滤。如果你想查看某个投资组合中特定资产的记录,请使用持仓(position)界面。
在 App 中
- 选择你想查看的投资组合或自选列表。
- 打开该股票或 ETF。
- 点击显示当前持股数量的大按钮,或者点击 Enter Your Shares。
- 如果该持仓使用的是 Transactions 模式,直接滚动查看其交易列表即可。
在网页端
- 选择你想查看的投资组合或自选列表。
- 打开该股票或 ETF。
- 选择 Edit Holdings。
- 如果该持仓使用的是 Transactions 模式,请在持仓窗口中查看交易列表。
这些持仓视图仅包含所选投资组合或自选列表中的特定股票或 ETF。Simple 模式只会保存当前的持仓数值,而不会显示详细的交易清单。