查看你的交易历史

Transactions 会展示你 Stock Events 账户中所有活跃投资组合(portfolios)和自选列表(watchlists)里的交易记录。这其中可能包括买入、卖出、现金和股息条目。

全账户的历史记录可以在 App 或网页端的 Settings > Data > Transactions 下找到。无论你切换到哪个投资组合或自选列表,这些记录都不会改变。

在 App 中查看交易历史

  1. 打开 Profile
  2. 点击右上角的设置图标,或者在个人资料页面选择 Settings
  3. 选择 Data
  4. 选择 Transactions

在网页端查看交易历史

  1. 点击右上角的个人头像。
  2. 选择 Settings
  3. 选择 Data
  4. 选择 Transactions

了解你的交易历史

  • 交易类型: 买入和卖出行会显示股票、ETF 或期权代码。现金和股息条目则会使用相应的交易标签。
  • 日期: 默认显示交易日期。如果按“变更日期”排序,该行会显示交易最后一次被修改的时间。
  • 金额: 股票或合约交易会显示数量、记录价格和总金额。
  • 费用与备注: 如果有保存的费用或备注,它们会显示在对应的行中。

在 App 中,点击某一行可以打开 Transaction Details。在网页端,全账户列表是一个历史视图,点击行不会打开详情页面。

网页端会先显示前 50 条交易。点击 Load more 可以继续查看更早的记录。如果账户里没有保存任何交易记录,页面会显示 No transactions

对交易历史进行排序

  1. Transactions 页面,点击右上角的排序图标。
  2. 选择 Sort by transaction date,按记录的交易日期对条目进行排序。
  3. 选择 Sort by change date,按最后一次修改的时间对条目进行排序。

最新的日期会排在最前面。排序只会改变显示顺序,不会修改任何交易数据。

查看单只股票或 ETF 的交易

全账户的 Transactions 页面不会根据你当前选中的投资组合或自选列表进行过滤。如果你想查看某个投资组合中特定资产的记录,请使用持仓(position)界面。

在 App 中

  1. 选择你想查看的投资组合或自选列表。
  2. 打开该股票或 ETF。
  3. 点击显示当前持股数量的大按钮,或者点击 Enter Your Shares
  4. 如果该持仓使用的是 Transactions 模式,直接滚动查看其交易列表即可。

在网页端

  1. 选择你想查看的投资组合或自选列表。
  2. 打开该股票或 ETF。
  3. 选择 Edit Holdings
  4. 如果该持仓使用的是 Transactions 模式,请在持仓窗口中查看交易列表。

这些持仓视图仅包含所选投资组合或自选列表中的特定股票或 ETF。Simple 模式只会保存当前的持仓数值,而不会显示详细的交易清单。