Crea y gestiona tus propios activos personalizados

Los activos personalizados te permiten rastrear manualmente inversiones como una cuenta de ahorros o una propiedad. Elige Account para rastrear un saldo, o Asset para rastrear una inversión con un precio y una cantidad.

Para encontrar activos personalizados, abre Home, selecciona el icono de la lupa en la parte superior derecha y luego selecciona Custom en la fila de categorías debajo del campo de búsqueda. Desliza la fila de categorías horizontalmente si Custom no es visible.

Puedes crear un activo personalizado con la versión gratuita de Stock Events. PRO permite activos personalizados ilimitados.

Crea un activo personalizado

1. Abre Home y selecciona el portafolio o la watchlist donde quieras añadir la inversión.
2. Selecciona el icono de la lupa en la parte superior derecha.
3. Desliza la fila de categorías debajo del campo de búsqueda y selecciona Custom.
4. Si la lista está vacía, selecciona Create Custom Asset. Si ya hay activos personalizados en la lista, selecciona la fila Custom con el icono de más debajo de ellos.
5. Introduce un Name y un Symbol, y luego selecciona la Currency. El símbolo solo debe contener letras y números, sin espacios ni puntuación.
6. Opcionalmente, añade Notes o selecciona el círculo de imagen en la parte superior para elegir una imagen de tu biblioteca de fotos.
7. Elige el tipo e introduce su valor inicial:
   • Account: Introduce el Current Balance, por ejemplo, el saldo de una cuenta de ahorros.
   • Asset: Introduce el precio por unidad en Price, selecciona la Price Date e introduce el número de unidades en Quantity.
8. Configura los ingresos si la inversión los genera, usando las opciones que describimos abajo. De lo contrario, deja las opciones de ingresos sin seleccionar.
9. Selecciona Save.

El Current Balance debe ser mayor que cero para una Account. Tanto el Price como la Quantity deben ser mayores que cero para un Asset.

Por ejemplo, para rastrear una propiedad valorada en $250,000, selecciona Asset, elige USD como Currency, introduce 250000 en Price y 1 en Quantity. Establece la Price Date en la fecha de esa valoración.

Si empiezas desde la Combined View, Stock Events te pedirá que selecciones un portafolio individual antes de abrir el editor de activos personalizados.

Configura ingresos recurrentes

Los ingresos son opcionales. Puedes configurarlos durante la creación o más tarde desde el editor de activos personalizados.

• Account: Selecciona Percentage Income e introduce la tasa anual en Percentage.
• Asset: Selecciona Fixed Income e introduce el importe por unidad para cada pago en Income, o selecciona Percentage Income e introduce una tasa anual en Percentage.

Para ingresos porcentuales, introduce la tasa anual incluso si los pagos se repiten mensualmente o con otro calendario. Stock Events distribuye la tasa anual entre los pagos programados. Para un Asset, el cálculo utiliza su precio registrado, por lo que actualizar el precio puede cambiar el ingreso calculado.

1. Selecciona una opción de ingresos e introduce un importe o porcentaje mayor que cero.
2. Selecciona Repeat y elige Daily, Weekly, Bi-Weekly, Monthly, Bi-Monthly o Yearly.
3. Completa los detalles del calendario:
   • Los calendarios Weekly y Bi-Weekly requieren un Weekday.
   • Los calendarios Monthly usan Every para elegir el número de meses entre pagos y Day of Month para el día del pago. Cuando Every es mayor que 1, selecciona el primer mes usando Starting from.
   • Los calendarios Bi-Monthly requieren un Day of Month.
   • Los calendarios Yearly requieren un Month y un Day of Month.
4. Selecciona Save al crear el activo personalizado, o Update al editarlo.

Para el ejemplo de la propiedad con Quantity establecida en 1, al introducir 1000 como Fixed Income y elegir un calendario mensual, se rastrearán $1,000 por cada pago programado. Para múltiples unidades, el importe de Fixed Income se aplica a cada unidad que poseas.

Stock Events utiliza estos ajustes para calcular los ingresos rastreados en la app. Para desactivar los ingresos, selecciona de nuevo la opción de ingresos activa para que deje de estar seleccionada, y luego guarda o actualiza la entrada.

Actualiza el precio de un activo

Los precios de los Custom Assets se introducen manualmente. Usa Add Price cuando el valor por unidad cambie.

1. Abre el activo personalizado desde tu portafolio.
2. Selecciona Add Price en la parte inferior derecha de su gráfico.
3. Introduce el precio por unidad en Price y selecciona la Price Date.
4. Selecciona Save.

Un precio con una fecha anterior al precio actual registrado añade datos históricos sin reemplazar el precio actual más reciente. Añadir un precio no cambia la cantidad que posees.

Add Price está disponible para el tipo Asset. Para una Account, actualiza la posición como se describe más abajo.

Actualiza cantidades y saldos de cuenta

Usa la pantalla de posición para registrar cambios en la cantidad que posees o en el saldo de una cuenta.

1. Selecciona el portafolio o watchlist individual y abre el activo personalizado.
2. Selecciona el botón grande de posición que muestra tu recuento de acciones actual o Enter Your Shares.
3. Usa el modo Transactions. Los activos personalizados recién creados ya usan este modo.
4. Selecciona Buy para añadir unidades o Sell para eliminarlas.
5. Si la entrada muestra Value, selecciona esa etiqueta para cambiar a Shares. Introduce la cantidad, la Date y el Price, y luego selecciona Save.

Para una Account, cada unidad representa una unidad de su moneda a un precio de 1. Por ejemplo, para registrar un depósito de $500 en una cuenta USD, añade una transacción de Buy por 500 Shares a un Price de 1 USD. Para registrar un retiro de $200, añade una transacción de Sell por 200 Shares a un Price de 1 USD.

Introduce la cantidad que se está añadiendo o eliminando, en lugar del nuevo saldo total. Estas entradas actualizan el saldo rastreado en Stock Events.

Edita un activo personalizado

1. Abre la pantalla de detalles del activo personalizado.
2. Selecciona el icono del lápiz en la parte superior derecha.
3. Cambia su Name, Notes, imagen o la configuración de ingresos.
4. Selecciona Update.

El Symbol, la Currency y la elección de Account o Asset no se pueden cambiar después de la creación. Usa Add Price para cambios de precio y la pantalla de posición para cambios de cantidad o saldo.

Elimina un activo personalizado

1. Abre el activo personalizado y selecciona el icono del lápiz en la parte superior derecha.
2. Selecciona el icono de la papelera en la esquina superior derecha del editor.
3. En Are you sure?, selecciona CONTINUE.

Eliminar un activo personalizado borra el activo y sus posiciones y transacciones asociadas en todos tus portafolios y watchlists. Esto no se limita al portafolio seleccionado actualmente.