Stock Events

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Establece tu objetivo de inversiones

Un objetivo de holdings es el valor de mercado que quieres alcanzar para el portfolio o watchlist que tengas seleccionado en ese momento. Cada portfolio o watchlist tiene su propio objetivo.

Para configurarlo, abre la pestaña Holdings, selecciona el portfolio o watchlist que quieras actualizar y luego elige Goal en las opciones del dashboard. Stock Events abre Holdings Analytics en Market Value Goal.

Cómo configurar tu objetivo de holdings

  1. Abre la pestaña Holdings.
  2. Selecciona el portfolio o watchlist cuyo objetivo quieras actualizar.
  3. En las opciones del dashboard, selecciona Goal. Stock Events abre Holdings Analytics en Market Value Goal.
  4. Selecciona Set Goal.
  5. En Goal Holdings, introduce tu valor de mercado objetivo en Goal.
  6. Selecciona Save. Tus datos de Holdings se actualizarán y volverás a Holdings Analytics.

También puedes seleccionar Analytics desde el dashboard de Holdings, bajar hasta Market Value Goal y elegir Set Goal.

Cómo usa Stock Events tu objetivo

Progreso del valor de mercado: Holdings Analytics compara el valor de mercado que ves con tu objetivo y te muestra un porcentaje y un indicador de progreso. La tarjeta Goal en el dashboard de Holdings también refleja este progreso.
  • Estimación de tiempo: Stock Events usa tu objetivo junto con tus suposiciones de Future Value para estimar cuándo podrías alcanzarlo.

    • Las proyecciones de Future Value utilizan suposiciones como la reinversión de dividendos, las tasas de crecimiento de dividendos y acciones, y las contribuciones anuales. Estas proyecciones son estimaciones con fines únicamente educativos.

    Configurar un objetivo no cambia tus holdings, efectivo, transacciones ni el cálculo del valor de mercado subyacente.

    Comportamiento de portfolios y divisas

    El objetivo se guarda por separado para cada portfolio o watchlist seleccionado. Por eso, si cambias a otro portfolio, es posible que veas un objetivo diferente.

    El objetivo guardado se muestra en la misma divisa que aparece actualmente en el total de Holdings. Por defecto, tiene prioridad la selección de Currency específica de cada portfolio. De lo contrario, Stock Events usará tu divisa de reporte global de Holdings.

    Si cambias la divisa de reporte o cambias temporalmente la divisa agregada de Holdings, Stock Events no convertirá automáticamente la cifra del objetivo guardado. Si es necesario, revisa y actualiza el objetivo después de cambiar la divisa de reporte guardada.