Consulte ton historique de transactions

Transactions affiche les enregistrements de transactions stockés dans tous tes portefeuilles et watchlists actifs de ton compte Stock Events. Cela peut inclure des entrées d'achat, de vente, de cash et de dividendes.

L'historique complet du compte est disponible dans l'app et sur le web sous Settings, Data, puis Transactions. Il ne change pas lorsque tu changes de portefeuille ou de watchlist sélectionné.

Consulter l'historique des transactions dans l'app

1. Ouvre ton Profile.
2. Sélectionne l'icône des paramètres en haut à droite, ou sélectionne Settings sur ton profil.
3. Sélectionne Data.
4. Sélectionne Transactions.

Consulter l'historique des transactions sur le web

1. Sélectionne ton avatar de profil en haut à droite.
2. Sélectionne Settings.
3. Sélectionne Data.
4. Sélectionne Transactions.

Comprendre ton historique de transactions

• Transaction type : Les lignes d'achat et de vente affichent le symbole de l'action, de l'ETF ou de l'option. Les entrées de cash et de dividendes utilisent leurs étiquettes de transaction correspondantes.
• Date : La date de la transaction est affichée par défaut. Lorsque tu tries par date de modification, la ligne indique quand la transaction a été modifiée pour la dernière fois.
• Amounts : Les transactions d'actions ou de contrats affichent la quantité, le prix enregistré et le montant total.
• Fees and notes : Les frais et notes enregistrés apparaissent sur la ligne lorsqu'ils sont disponibles.

Dans l'app, sélectionne une ligne pour ouvrir les Transaction Details. Sur le web, la liste globale du compte est une vue d'historique et ses lignes n'ouvrent pas d'écran de détails.

Le web affiche les 50 premières transactions. Sélectionne Load more pour continuer à voir les entrées plus anciennes. Si le compte n'a aucun enregistrement de transaction sauvegardé, la page affiche No transactions.

Trier ton historique de transactions

1. Dans Transactions, sélectionne l'icône de tri en haut à droite.
2. Sélectionne Sort by transaction date pour classer les entrées par leur date de transaction enregistrée.
3. Sélectionne Sort by change date pour classer les entrées par leur date de dernière modification.

La date la plus récente apparaît en premier. Le tri change uniquement l'ordre d'affichage et ne modifie aucune transaction.

Voir les transactions pour une seule action ou un seul ETF

La page Transactions globale du compte n'est pas filtrée par le portefeuille ou la watchlist actuellement sélectionné. Utilise l'écran de position quand tu veux examiner un seul actif dans un portefeuille spécifique.

Dans l'app

1. Sélectionne le portefeuille ou la watchlist que tu veux examiner.
2. Ouvre l'action ou l'ETF.
3. Sélectionne le gros bouton de position qui affiche ton nombre d'actions actuel ou Enter Your Shares.
4. Si la position utilise le mode Transactions, fais défiler sa liste de transactions.

Sur le web

1. Sélectionne le portefeuille ou la watchlist que tu veux examiner.
2. Ouvre l'action ou l'ETF.
3. Sélectionne Edit Holdings.
4. Si la position utilise le mode Transactions, examine la liste des transactions dans la fenêtre de position.

Ces vues de position n'incluent que l'action ou l'ETF sélectionné dans le portefeuille ou la watchlist choisi. Le mode Simple enregistre les valeurs de position actuelles au lieu d'afficher une liste détaillée des transactions.