שנו את המטבע שלכם
אתם יכולים לבחור מטבעות נפרדים לתצוגות ה-Holdings וה-Dividends שלכם. אלו הגדרות תצוגה ודיווח עצמאיות, כך ששינוי אחת לא משנה את השנייה.
איך לשנות את המטבע שלכם
- פתחו את ה-Profile שלכם.
- בחרו ב-Settings.
- בחרו ב-Currencies & Holdings.
- בחרו ב-Holdings או ב-Dividends, תלוי באיזה מטבע תרצו לשנות.
- השתמשו בשדה ה-Search או גללו ברשימת המטבעות.
- בחרו מטבע. הבחירה שלכם נשמרת מיד ומחזירה אתכם ל-Currencies & Holdings.
הערכים הקשורים יתעדכנו לאחר שתבחרו.
מה מטבע ה-Holdings משפיע עליו
מטבע ה-Holdings ממיר ערכים כספיים בכל הפורטפוליו שלכם, כולל:
- סכומי פורטפוליו, שווי שוק ומזומן.
- רווח והפסד וערכי cost basis.
- גרפי Holdings, הקצאות (allocations), תחזיות וסכומים אחרים הקשורים ל-holdings.
מה מטבע ה-Dividends משפיע עליו
מטבע ה-Dividends ממיר ערכים כספיים הקשורים להכנסות הדיבידנד שלכם, כולל:
- הכנסות דיבידנד צפויות ומתקבלות.
- סכומים שנתיים, חודשיים ויומיים.
- גרפי דיבידנד, הכנסה לפי פוזיציה, תחזיות, יעדים וסכומים אחרים הקשורים לדיבידנד.
שינוי של אחד המטבעות לא משנה את מספר המניות, אחוזים, עסקאות, מחירים שהוזנו, או את מטבעות המסחר והתשלום המקוריים. הוא פשוט ממיר את הערכים הכספיים המוצגים והמחושבים מבלי לשנות את הרשומות הבסיסיות.
דריסת הגדרות מטבע בפורטפוליו
לפורטפוליו או לרשימת מעקב (watchlist) יכולה להיות הגדרת Currency משלהם. כשהיא מוגדרת, היא דורסת גם את ברירת המחדל של מטבע ה-Holdings וגם של ה-Dividends עבור אותו פורטפוליו.
בחרו ב-Default עבור מטבע הפורטפוליו כדי לחזור להשתמש במטבעות הנפרדים של ה-Holdings וה-Dividends שלכם.
הגדרות מטבע קשורות
- Show in original currency מציג החזקות בודדות במטבע שבו הן נסחרות. סך הפורטפוליו שלכם ימשיך להשתמש בדריסת מטבע הפורטפוליו (אם הוגדרה כזו), או במטבע ה-Holdings שלכם אחרת.
- Use Local Currency משתמש במטבע של הנכס כברירת מחדל במקום במטבע ה-Holdings שלכם כשאתם מזינים מחירים. זה לא משנה את מטבעות הדיווח של ה-Holdings או ה-Dividends.