תשאירו מניות שביטלתם את המעקב עליהן כפוזיציות סגורות
פוזיציה סגורה היא נכס שאתם כבר לא עוקבים אחריו אחרי שהיסטוריית העסקאות שלו מגיעה לאפס מניות שנותרו. Keep closed positions שומר על פוזיציות מתאימות גלויות בתוך ה-Holdings שלכם.
איך פוזיציות סגורות עובדות
כדי שפוזיציה תיחשב ככזו, היא צריכה לעמוד בכל הדרישות הבאות:
- היא משתמשת במצב Transactions.
- עסקאות הקנייה והמכירה הנוכחיות שלה מביאות למאזן מניות של אפס.
- הנכס מפסיק להיות במעקב או מוסר מהפורטפוליו.
פוזיציות במצב Simple-mode, רישומי מזומן (cash entries), ופוזיציות עם מניות שנותרו לא נשמרות על ידי ההגדרה הזו.
לדוגמה, דמיינו שקניתם 10 מניות, מכרתם את כל 10 המניות, ואז הפסקתם לעקוב אחרי המניה. אם Keep closed positions מופעל, המניה תישאר תחת Closed עם הרווח או ההפסד שהושגו והאחוז שלהם.
אם מכרתם רק 8 מתוך 10 המניות, עדיין נותרו 2 מניות בפוזיציה. היא לא תיחשב כפוזיציה סגורה.
איך לשמור פוזיציות סגורות
- פתחו את ה-Profile שלכם.
- בחרו ב-Settings.
- בחרו ב-Currencies & Holdings.
- הפעילו את Keep closed positions.
ההגדרה נשמרת מיד ותצוגת ה-Holdings מתרעננת. אחרי שתתעדו מכירה מלאה ותפסיקו לעקוב אחרי הנכס, הפוזיציה המתאימה תופיע תחת Closed.
מה ההגדרה לא משנה
שורה סגורה שנשמרה אינה כוללת מניות שנותרו או שווי שוק פעיל. היא משתמשת בהיסטוריית העסקאות השמורה שלכם כדי להציג ביצועים שהושגו (realized performance), אבל היא לא מחברת אתכם מחדש לנכס ולא הופכת אותו שוב להחזקה פעילה.
כיבוי ההגדרה יסתיר שורות סגורות מתאימות מה-Holdings, אך לא ימחק את העסקאות שלהן. הפעלה מחדש יכולה להחזיר את השורות הללו בזמן שהיסטוריית העסקאות שלהן נשארת זמינה.