להעביר פוזיציה לסמל אחר

Move to other Symbol מעביר את הגדרות הפוזיציה והעסקאות הפעילות לסימבול אחר בתוך תיק ההשקעות הידני או רשימת המעקב (watchlist) שבחרת. זה שימושי כשחברה משנה את הטיקר שלה או כשפוזיציה נוספה תחת רישום לא נכון.

באפליקציה, פתחו את הפוזיציה ואת ה-Advanced Settings שלה. באתר, פתחו את Edit Holdings ובחרו באייקון ההגדרות בחלון ה-Holdings.

העברת פוזיציה באפליקציה

1. בחרו את תיק ההשקעות הידני או את רשימת המעקב שמכילה את הפוזיציה.
2. פתחו את המניה או ה-ETF.
3. בחרו בכפתור הפוזיציה הגדול שמציג את מספר המניות הנוכחי שלכם או ב-Enter Your Shares.
4. בחרו באייקון ההגדרות בפינה הימנית העליונה.
5. תחת Advanced Settings, גללו למטה ובחרו ב-Move to other Symbol.
6. חפשו ובחרו את הסימבול ליעד.
7. בדקו את סימבול המקור וסימבול היעד, ואז בחרו ב-Confirm.

העברת פוזיציה באתר

1. בחרו את תיק ההשקעות הידני או את רשימת המעקב שמכילה את הפוזיציה.
2. פתחו את המניה או ה-ETF ובחרו ב-Edit Holdings.
3. בחרו באייקון ההגדרות בפינה הימנית העליונה של חלון ה-Holdings.
4. בחרו ב-Move to other Symbol.
5. חפשו את סימבול היעד ובחרו ב-Confirm שלידו.
6. בדקו את סימבול המקור וסימבול היעד, ואז בחרו ב-Confirm שוב.

אם סימבול היעד כבר קיים

אם היעד כבר נמצא ברשימת המעקב שבחרתם, ה-Stock Events יציג SYMBOL already exists.

• Cancel: משאירים את שתי הפוזיציות ללא שינוי.
• Replace and move: מחליפים את הגדרות הפוזיציה והיסטוריית העסקאות של היעד בנתוני המקור, ואז משלימים את ההעברה.

Replace and move היא פעולה שמשנה נתונים לצמיתות כי המידע הקיים ביעד מוחלף. בדקו היטב את שני הסימבולים לפני האישור.

מה משתנה?

• פוזיציית המקור מוסרת מרשימת המעקב שבחרתם, וסימבול היעד נפתח עם הגדרות הפוזיציה והעסקאות שהועברו.
• רק תיק ההשקעות הידני או רשימת המעקב שבחרתם משתנים.
• רשימות מעקב מסונכרנות עם ברוקר או רשימות משולבות אינן נתמכות.
• רשימות מעקב אחרות, Auto Buys ו-Price Alerts לא מועברים.