קבעו לעצמכם יעד להחזקות
יעד החזקות (holdings goal) הוא ערך השוק המטרה עבור תיק ההשקעות או רשימת המעקב (watchlist) שבחרתם כרגע. לכל תיק או רשימת מעקב יש יעד משלו.
כדי להגדיר אותו, פתחו את לשונית ה-Holdings, בחרו את התיק או את רשימת המעקב שברצונכם לעדכן, ואז בחרו ב-Goal באפשרויות הלוח (dashboard). Stock Events פותח את ה-Holdings Analytics ב-Market Value Goal.
איך להגדיר את יעד ההחזקות שלכם
- פתחו את לשונית ה-Holdings.
- בחרו את התיק או את רשימת המעקב שאת היעד שלהם תרצו לעדכן.
- באפשרויות הלוח, בחרו ב-Goal. Stock Events פותח את ה-Holdings Analytics ב-Market Value Goal.
- בחרו ב-Set Goal.
- תחת Goal Holdings, הזינו את ערך השוק המטרה שלכם ב-Goal.
- בחרו ב-Save. נתוני ה-Holdings שלכם יתעדכנו ותחזרו ל-Holdings Analytics.
אתם יכולים גם לבחור ב-Analytics מלוח ה-Holdings, לגלול ל-Market Value Goal, ולבחור ב-Set Goal.
איך Stock Events משתמש ביעד שלכם
תחזיות Future Value משתמשות בהנחות כמו השקעה מחדש של דיבידנדים, שיעורי צמיחה של דיבידנדים ומניות, ותרומות שנתיות. התחזיות הללו הן הערכות למטרות לימודיות בלבד.
הגדרת יעד אינה משנה את ההחזקות, המזומנים, העסקאות או חישוב ערך השוק הבסיסי שלכם.
התנהגות תיק ההשקעות והמטבע
היעד נשמר בנפרד עבור התיק או רשימת המעקב שנבחרו. לכן, מעבר לתיק אחר עשוי להציג יעד שונה.
היעד השמור מוצג באמצעות המטבע המוצג כרגע עבור סך ה-Holdings. בחירה ב-Currency ספציפית לתיק מקבלת עדיפות כברירת מחדל. אחרת, Stock Events משתמש במטבע הדיווח הגלובלי של ה-Holdings שלכם.
אם תשנו את מטבע הדיווח או תחליפו זמנית את מטבע ה-Holdings המצטבר, Stock Events לא ימיר את מספר היעד השמור באופן אוטומטי. בדקו ועדכנו את היעד לאחר שינוי מטבע הדיווח השמור במידת הצורך.