Crea e gestisci i tuoi asset personalizzati

Gli asset personalizzati ti permettono di tracciare manualmente i tuoi investimenti, come ad esempio un conto di risparmio o un immobile. Scegli Account per tracciare un saldo, oppure Asset per tracciare un investimento con un prezzo e una quantità.

Per trovare gli asset personalizzati, apri Home, seleziona l'icona della lente d'ingrandimento in alto a destra e poi seleziona Custom nella riga delle categorie sotto il campo di ricerca. Scorri la riga delle categorie orizzontalmente se "Custom" non è visibile.

Con la versione gratuita di Stock Events puoi creare un solo asset personalizzato. La versione PRO, invece, supporta asset personalizzati illimitati.

Crea un asset personalizzato

1. Apri Home e seleziona il portafoglio o la watchlist in cui vuoi aggiungere l'investimento.
2. Seleziona l'icona della lente d'ingrandimento in alto a destra.
3. Scorri la riga delle categorie sotto il campo di ricerca e seleziona Custom.
4. Se l'elenco è vuoto, seleziona Create Custom Asset. Se gli asset personalizzati sono già elencati, seleziona la riga Custom con l'icona "più" sotto di essi.
5. Inserisci un Name (Nome) e un Symbol (Simbolo), quindi seleziona la Currency (Valuta). Il simbolo deve contenere solo lettere e numeri, senza spazi o punteggiatura.
6. Opzionalmente, aggiungi delle Notes (Note) o seleziona il cerchio dell'immagine in alto per scegliere un'immagine dalla tua libreria fotografica.
7. Scegli il tipo e inserisci il suo valore iniziale:
   • Account: Inserisci il Current Balance (Saldo Attuale), ad esempio il saldo di un conto di risparmio.
   • Asset: Inserisci il prezzo per unità in Price, seleziona la Price Date (Data del Prezzo) e inserisci il numero di unità in Quantity (Quantità).
8. Configura le entrate se l'investimento le prevede, usando le opzioni descritte sotto. Altrimenti, lascia le opzioni relative alle entrate deselezionate.
9. Seleziona Save (Salva).

Per un Account, il Current Balance deve essere maggiore di zero. Per un Asset, sia il Price che la Quantity devono essere maggiori di zero.

Ad esempio, per tracciare un immobile del valore di $250.000, seleziona Asset, scegli USD come valuta, inserisci 250000 come Price e 1 come Quantity. Imposta la Price Date sulla data di quella valutazione.

Se parti dalla "Combined View", Stock Events ti chiederà di selezionare un singolo portafoglio prima di aprire l'editor dell'asset personalizzato.

Configura entrate ricorrenti

Le entrate sono opzionali. Puoi configurarle durante la creazione o in un secondo momento dall'editor dell'asset personalizzato.

• Account: Seleziona Percentage Income e inserisci il tasso annuale in Percentage.
• Asset: Seleziona Fixed Income e inserisci l'importo per unità per ogni pagamento in Income, oppure seleziona Percentage Income e inserisci un tasso annuale in Percentage.

Per le entrate in percentuale, inserisci il tasso annuale anche se i pagamenti si ripetono mensilmente o con un'altra cadenza. Stock Events distribuisce il tasso annuale tra i pagamenti programmati. Per un Asset, il calcolo utilizza il prezzo registrato, quindi aggiornare il prezzo può modificare l'entrata calcolata.

1. Seleziona un'opzione di entrata e inserisci un importo o una percentuale maggiore di zero.
2. Seleziona Repeat (Ripeti) e scegli Daily (Giornaliero), Weekly (Settimanale), Bi-Weekly (Bisettimanale), Monthly (Mensile), Bi-Monthly (Bimestrale) o Yearly (Annuale).
3. Completa i dettagli della programmazione:
   • Le programmazioni Weekly e Bi-Weekly richiedono un Weekday (Giorno della settimana).
   • Le programmazioni Monthly usano Every (Ogni) per scegliere il numero di mesi tra i pagamenti e Day of Month (Giorno del mese) per il giorno del pagamento. Quando "Every" è maggiore di 1, seleziona il primo mese usando Starting from (A partire da).
   • Le programmazioni Bi-Monthly richiedono un Day of Month.
   • Le programmazioni Yearly richiedono un Month (Mese) e un Day of Month.
4. Seleziona Save quando crei l'asset personalizzato, o Update quando lo modifichi.

Nell'esempio dell'immobile con Quantity impostata a 1, inserendo 1000 come Fixed Income e scegliendo una programmazione mensile, traccerai $1.000 per ogni pagamento programmato. Per unità multiple, l'importo della Fixed Income si applica a ogni unità posseduta.

Stock Events usa queste impostazioni per calcolare le entrate tracciate nell'app. Per disattivare le entrate, seleziona nuovamente l'opzione di entrata attiva in modo che non sia più selezionata, quindi salva o aggiorna la voce.

Aggiorna il prezzo di un asset

I prezzi degli Asset personalizzati vengono inseriti manualmente. Usa "Add Price" quando il valore per unità cambia.

1. Apri l'asset personalizzato dal tuo portafoglio.
2. Seleziona Add Price in basso a destra nel suo grafico.
3. Inserisci il prezzo per unità in Price e seleziona la Price Date.
4. Seleziona Save.

Un prezzo con una data precedente all'attuale prezzo registrato aggiunge dati storici senza sostituire il prezzo attuale più recente. L'aggiunta di un prezzo non modifica la quantità che possiedi.

"Add Price" è disponibile per il tipo Asset. Per un Account, aggiorna la posizione come descritto sotto.

Aggiorna quantità e saldi degli account

Usa la schermata della posizione per registrare le variazioni nella quantità posseduta o nel saldo di un conto.

1. Seleziona il singolo portafoglio o la watchlist e apri l'asset personalizzato.
2. Seleziona il grande pulsante della posizione che mostra il tuo numero attuale di quote o Enter Your Shares.
3. Usa la modalità Transactions. Gli asset personalizzati appena creati usano già questa modalità.
4. Seleziona Buy (Compra) per aggiungere unità o Sell (Vendi) per rimuoverle.
5. Se l'input mostra Value (Valore), seleziona quell'etichetta per passare a Shares (Quote). Inserisci la quantità, la Date (Data) e il Price (Prezzo), quindi seleziona Save.

Per un Account, ogni unità rappresenta una singola unità della sua valuta al prezzo di 1. Ad esempio, per registrare un deposito di $500 in un conto USD, aggiungi una transazione "Buy" per 500 Shares a un Price di 1 USD. Per registrare un prelievo di $200, aggiungi una transazione "Sell" per 200 Shares a un Price di 1 USD.

Inserisci l'importo che viene aggiunto o rimosso, invece del nuovo saldo totale. Queste voci aggiornano il saldo tracciato in Stock Events.

Modifica un asset personalizzato

1. Apri la schermata dei dettagli dell'asset personalizzato.
2. Seleziona l'icona della matita in alto a destra.
3. Cambia il suo Name, le Note, l'immagine o le impostazioni delle entrate.
4. Seleziona Update.

Il Symbol, la Currency e la scelta tra Account o Asset non possono essere modificati dopo la creazione. Usa "Add Price" per le variazioni di prezzo e la schermata della posizione per le variazioni di quantità o saldo.

Elimina un asset personalizzato

1. Apri l'asset personalizzato e seleziona l'icona della matita in alto a destra.
2. Seleziona l'icona del cestino nell'angolo in alto a destra dell'editor.
3. Su Are you sure?, seleziona CONTINUE.

L'eliminazione di un asset personalizzato rimuove l'asset e le relative posizioni e transazioni in tutti i tuoi portafogli e watchlist. Questo non è limitato al portafoglio attualmente selezionato.