Imposta il tuo obiettivo di portafoglio
Un obiettivo dei tuoi asset (holdings goal) è il valore di mercato target per il portafoglio o la watchlist che hai selezionato. Ogni portafoglio o watchlist ha il proprio obiettivo specifico.
Per impostarlo, apri la scheda Holdings, seleziona il portafoglio o la watchlist che vuoi aggiornare e poi seleziona Goal nelle opzioni della dashboard. Stock Events apre Holdings Analytics alla sezione Market Value Goal.
Come impostare il tuo obiettivo degli asset
- Apri la scheda Holdings.
- Seleziona il portafoglio o la watchlist di cui vuoi aggiornare l'obiettivo.
- Nelle opzioni della dashboard, seleziona Goal. Stock Events aprirà Holdings Analytics alla sezione Market Value Goal.
- Seleziona Set Goal.
- In Goal Holdings, inserisci il tuo valore di mercato target in Goal.
- Seleziona Save. I tuoi dati Holdings si aggiorneranno e tornerai a Holdings Analytics.
Puoi anche selezionare Analytics dalla dashboard Holdings, scorrere fino a Market Value Goal e selezionare Set Goal.
Come Stock Events usa il tuo obiettivo
Le proiezioni del Future Value utilizzano assunzioni come il reinvestimento dei dividendi, i tassi di crescita dei dividendi e delle azioni e i contributi annuali. Queste proiezioni sono stime a solo scopo educativo.
Impostare un obiettivo non modifica i tuoi asset, il contante, le transazioni o il calcolo del valore di mercato sottostante.
Comportamento di portafoglio e valuta
L'obiettivo viene salvato separatamente per il portafoglio o la watchlist selezionata. Passando a un altro portafoglio, potresti quindi vedere un obiettivo diverso.
L'obiettivo salvato viene visualizzato utilizzando la valuta attualmente mostrata per il totale degli Holdings. Di default, ha la precedenza una selezione Currency specifica del portafoglio. Altrimenti, Stock Events utilizza la tua valuta di reporting globale per gli Holdings.
Se cambi la valuta di reporting o modifichi temporaneamente la valuta aggregata degli Holdings, Stock Events non converte automaticamente il valore dell'obiettivo salvato. Se necessario, controlla e aggiorna l'obiettivo dopo aver cambiato la valuta di reporting salvata.