カスタム資産を作成して管理しよう
カスタム資産を使えば、預金口座や不動産などの投資を自分で手動で記録できるよ。残高を管理したいときは「Account（口座）」を、価格と数量で投資を管理したいときは「Asset（資産）」を選んでね。
カスタム資産を見つけるには、「Home」を開いて、右上の虫眼鏡アイコンをタップし、検索フィールドの下にあるカテゴリー行から「Custom」を選択してね。もし「Custom」が見当たらないときは、カテゴリー行を横にスクロールしてみて。
Stock Eventsの無料版では、カスタム資産を1つだけ作成できるよ。PROプランなら、カスタム資産を無制限に作成できるんだ。
カスタム資産を作成する
- 「Home」を開いて、投資を追加したいポートフォリオまたはウォッチリストを選択してね。
- 右上の虫眼鏡アイコンをタップして。
- 検索フィールドの下にあるカテゴリー行をスクロールして、「Custom」を選択してね。
- リストが空の場合は「Create Custom Asset」を選択。すでにカスタム資産が並んでいる場合は、その下にあるプラスアイコン付きの「Custom」行を選択してね。
- 「Name（名前）」と「Symbol（シンボル）」を入力して、次に「Currency（通貨）」を選んで。シンボルにはスペースや記号は使えなくて、英数字だけを入力してね。
- 必要に応じて「Notes（メモ）」を追加したり、上部の画像アイコンをタップしてフォトライブラリから画像を選んだりすることもできるよ。
- タイプを選んで、開始時の値を入力しよう：
- Account: 預金口座の残高などの「Current Balance（現在残高）」を入力してね。
- Asset: 「Price（価格）」に単価を入力し、「Price Date（価格日）」を選択して、「Quantity（数量）」にユニット数を入力してね。
- もしその投資から収入がある場合は、以下の説明に従って収入の設定をしてね。そうでない場合は、収入オプションは未選択のままでOKだよ。
- 「Save（保存）」をタップしてね。
Accountの場合、Current Balanceは0より大きくする必要があるよ。Assetの場合は、PriceとQuantityの両方が0より大きい必要があるから注意してね。
例えば、250,000ドルの不動産を記録したいときは、「Asset」を選んで、通貨をUSDに設定し、「Price」に「250000」、「Quantity」に「1」と入力してね。Price Dateにはその評価額が決まった日付を入力しよう。
Combined View（統合ビュー）から始めた場合、Stock Eventsはカスタム資産エディタを開く前に、個別のポートフォリオを選択するように求めてくるよ。
継続的な収入を設定する
収入の設定は任意だよ。作成時でも、後からカスタム資産エディタからでも設定できるからね。
- Account: 「Percentage Income（パーセント収入）」を選択して、「Percentage（パーセンテージ）」に年利を入力してね。
- Asset: 「Fixed Income（固定収入）」を選択して、「Income（収入）」に支払ごとの単価を入力するか、「Percentage Income（パーセント収入）」を選択して「Percentage（パーセンテージ）」に年利を入力してね。
パーセント収入の場合は、支払いが毎月やその他のスケジュールであっても、年利を入力してね。Stock Eventsがその年利をスケジュールされた支払いに分散して計算してくれるよ。Assetの場合、計算には記録された価格が使われるから、価格を更新すると計算される収入が変わることがあるから覚えておいてね。
- 収入オプションを選択して、0より大きい金額またはパーセンテージを入力してね。
- 「Repeat（繰り返し）」を選択して、「Daily（毎日）」、「Weekly（毎週）」、「Bi-Weekly（隔週）」、「Monthly（毎月）」、「Bi-Monthly（隔月）」、または「Yearly（毎年）」から選んでね。
- スケジュールの詳細を完成させよう：
- WeeklyとBi-Weeklyの場合は、「Weekday（曜日）」の指定が必要だよ。
- Monthlyの場合は、「Every（間隔）」で支払いの月数を選び、「Day of Month（日付）」で支払日を選んでね。「Every」が1より大きい場合は、「Starting from（開始月）」を使って最初の月を選んでね。
- Bi-Monthlyの場合は、「Day of Month（日付）」が必要だよ。
- Yearlyの場合は、「Month（月）」と「Day of Month（日付）」が必要だよ。
- カスタム資産を作成するときは「Save」、編集するときは「Update」を選択してね。
例えば、数量を1に設定した不動産の例で、Fixed Incomeに1000と入力して毎月のスケジュールを選んだ場合、スケジュールされた各支払いで1,000ドルが記録されるよ。複数のユニットを持っている場合は、固定収入の金額は保有している各ユニットに適用されるんだ。
Stock Eventsはこれらの設定を使って、アプリ内で記録される収入を計算しているよ。収入の設定をオフにしたいときは、有効になっている収入オプションをもう一度タップして選択を解除してから、保存または更新してね。
資産の価格を更新する
カスタム資産の価格は手動で入力するよ。単価が変わったときは「Add Price」を使ってね。
- ポートフォリオからカスタム資産を開いてね。
- チャートの右下にある「Add Price」をタップして。
- 「Price」に単価を入力して、「Price Date」を選択してね。
- 「Save」をタップしてね。
現在記録されている価格よりも前の日付の価格を入力すると、新しい現在の価格を上書きすることなく、過去のデータを追加できるよ。価格を追加しても、保有している数量は変わらないから安心してね。
Add Priceは「Asset」タイプで使えるよ。「Account」の場合は、以下の方法でポジションを更新してね。
数量と口座残高を更新する
保有数量や口座残高の変化を記録するには、ポジション画面を使おう。
- 個別のポートフォリオまたはウォッチリストを選択して、カスタム資産を開いてね。
- 現在のシェア数が表示されている大きなポジションボタン、または「Enter Your Shares」をタップして。
- 「Transactions（トランザクション）」モードを使ってね。新しく作成されたカスタム資産は、最初からこのモードになっているよ。
- ユニットを追加したいときは「Buy（買い）」、減らしたいときは「Sell（売り）」を選択してね。
- もし入力欄が「Value（金額）」になっていたら、そのラベルをタップして「Shares（シェア）」に切り替えてね。数量、「Date（日付）」、「Price（価格）」を入力して、「Save」をタップしてね。
Accountの場合、各ユニットは通貨の1単位を価格1として表しているよ。例えば、USD口座に500ドルの入金をしたことを記録するには、500 Sharesを価格1 USDで「Buy」トランザクションとして追加してね。200ドルの引き出しを記録するには、200 Sharesを価格1 USDで「Sell」トランザクションとして追加してね。
新しい合計残高ではなく、追加または削除する「金額」を入力してね。これらの入力によって、Stock Eventsで追跡されている残高が更新されるよ。
カスタム資産を編集する
- カスタム資産の詳細画面を開いてね。
- 右上のペンアイコンをタップして。
- 名前、メモ、画像、または収入の設定を変更してね。
- 「Update」をタップしてね。
「Symbol（シンボル）」、「Currency（通貨）」、および「Account」か「Asset」かの選択は、作成後は変更できないから注意してね。価格の変化には「Add Price」を、数量や残高の変化にはポジション画面を使おう。
カスタム資産を削除する
- カスタム資産を開いて、右上のペンアイコンをタップしてね。
- エディタの右上にあるゴミ箱アイコンをタップして。
- 「Are you sure?（本当にいいですか？）」と表示されたら、「CONTINUE」を選択してね。
カスタム資産を削除すると、その資産と、それに関連付けられたポジションやトランザクションが、すべてのポートフォリオとウォッチリストから削除されるよ。これは現在選択しているポートフォリオだけに限定されるわけじゃないから、気をつけてね。