保有資産の目標を設定しよう
保有目標（Holdings goal）とは、現在選択しているポートフォリオやウォッチリストの目標時価のことだよ。それぞれのポートフォリオやウォッチリストごとに、独自の目標を設定できるんだ。
設定するには、Holdingsタブを開いて、更新したいポートフォリオやウォッチリストを選択してから、ダッシュボードのオプションにあるGoalを選んでね。Stock Eventsを使うと、Holdings AnalyticsのMarket Value Goalが直接開くよ。
保有目標の設定方法
- Holdingsタブを開く。
- 目標を更新したいポートフォリオやウォッチリストを選択する。
- ダッシュボードのオプションからGoalを選択する。Stock Eventsを使うと、Holdings AnalyticsのMarket Value Goalが開くよ。
- Set Goalを選択する。
- Goal Holdings画面のGoalに、目標とする時価を入力する。
- Saveを選択する。保有データが更新されて、Holdings Analyticsに戻るよ。
HoldingsダッシュボードからAnalyticsを選択して、Market Value GoalまでスクロールしてからSet Goalを選ぶ方法もあるよ。
Stock Eventsでの目標の活用方法
- 時価の進捗状況: Holdings Analyticsが、現在の時価と目標値を比較して、進捗率とインジケーターを表示してくれるよ。HoldingsダッシュボードのGoalカードにも、この進捗が反映されるんだ。
- 達成時期の予測: Stock Eventsは、設定した目標と個別のFuture Value（将来価値）の想定を組み合わせて、いつ目標に到達しそうかを予測してくれるよ。
Future Valueの予測には、配当の再投資、配当や株価の成長率、毎年の積立額などの想定が使われるんだ。これらの予測は、あくまで学習・シミュレーション目的の推定値だよ。
目標を設定しても、実際の保有資産、現金、取引内容、あるいは基礎となる時価の計算が変わることはないから安心してね。
ポートフォリオと通貨の挙動について
目標は、選択したポートフォリオやウォッチリストごとに個別に保存されるよ。だから、別のポートフォリオに切り替えると、表示される目標が変わることがあるんだ。
保存された目標は、現在Holdingsの合計額に表示されている通貨を使って表示されるよ。デフォルトでは、ポートフォリオごとに設定されたCurrency（通貨）が優先されるんだ。それ以外の場合は、Stock EventsのグローバルなHoldingsレポート通貨が使われるよ。
レポート通貨を変更したり、集計されたHoldings通貨を一時的に切り替えたりしても、Stock Eventsは保存された目標の数値を自動的には変換しないんだ。レポート通貨を変更した後に、必要に応じて目標値を確認して更新してね。