Auto Buys를 만들고 관리해 보세요
Auto Buys는 정해진 일정에 따라 Stock Events의 포지션을 자동으로 업데이트해 줘. 선택한 포트폴리오나 관심 목록(watchlist) 내에서 매수를 시뮬레이션하는 기능이야. 실제 브로커에게 주문을 넣거나 진짜 돈을 움직이지는 않으니 안심해!
Auto Buys를 찾으려면, 업데이트하고 싶은 포트폴리오나 관심 목록을 선택한 다음, 해당 주식이나 ETF를 열어봐. 그다음 현재 보유 주식 수가 표시된 커다란 포지션 버튼이나 Enter Your Shares를 선택하면 돼. 포지션 화면 우측 상단에 있는 반복 아이콘을 눌러줘.
Auto Buys를 사용하기 전에
- 각 Auto Buy는 하나의 자산과 하나의 포트폴리오 또는 관심 목록에 연결돼.
- 포지션을 열기 전에 개별 포트폴리오를 먼저 선택해 줘. Combined View에서는 Auto Buys를 사용할 수 없어.
- 브로커 계정이 연동된 포트폴리오의 포지션에서는 반복 아이콘이 나타나지 않아.
- Simple mode에서는 Auto Buy가 업데이트되기 전에 해당 포지션의 주식 수가 이미 0보다 커야 해.
Auto Buy 만들기
- Holdings를 열고 업데이트하려는 포트폴리오나 관심 목록을 선택해.
- 주식이나 ETF를 선택해.
- 현재 보유 주식 수가 표시된 커다란 포지션 버튼이나 Enter Your Shares를 선택해.
- 우측 상단의 반복 아이콘을 선택해. 그러면 Auto Buys 창이 열릴 거야.
- Add를 선택해.
- 매수 금액을 입력하고 Amount 또는 Shares를 선택해.
- Amount는 자산의 거래 통화를 사용하며, 예정된 날짜 직전의 가장 최근 종가를 기준으로 주식 수를 계산해.
- Shares는 네가 직접 입력한 주식 수량을 사용해.
- 계산된 수량을 정수 단위로 내림하고 싶다면 Only whole shares를 켜줘. 만약 금액이 주식 1주의 가격보다 낮으면 추가되는 주식 수가 0이 될 수도 있어.
- Repeat를 선택하고 Daily, Weekly, Bi-Weekly, Monthly, Bi-Monthly, 또는 Yearly 중에서 골라봐.
- 상세 일정을 완성해 줘:
- Weekly와 Bi-Weekly 일정은 Weekday(요일)를 지정해야 해.
- Monthly와 Bi-Monthly 일정은 Day of Month(날짜)를 지정해야 해.
- Yearly 일정은 월과 Day of Month를 지정해야 해.
- Start Date(시작일)를 선택해. Bi-Weekly와 Bi-Monthly 일정의 경우, 이 날짜가 격주 또는 격월의 기준이 돼. Start Date를 설정한다고 해서 Daily, Weekly, Monthly, Yearly 일정이 늦춰지지는 않아.
- Save를 선택해.
같은 자산과 포트폴리오에 대해 여러 개의 Auto Buy를 만들고 싶다면 Add를 다시 누르면 돼.
Auto Buys가 포지션을 업데이트하는 방식
- Simple mode: Stock Events가 저장된 주식 수를 늘려줘. 만약 포지션에 평균 단가가 있다면, 예정된 날짜 직전의 가장 최근 종가를 사용해 평균 단가를 다시 계산해.
- Transactions mode: Stock Events가 예정된 날짜로 매수 트랜잭션을 추가하고, 그날 직전의 가장 최근 종가를 사용해.
Auto Buys는 Stock Events에 저장된 포트폴리오 데이터만 업데이트해. 브로커에 실제 거래를 제출하는 건 아니야.
Auto Buy 수정하기
- 포지션 화면으로 돌아가서 반복 아이콘을 선택해.
- Auto Buys 목록에서 변경하고 싶은 일정을 선택해. 각 행에는 금액(또는 주식 수)과 빈도가 표시되어 있어.
- 금액, 모드, 정수 단위 옵션, 빈도, 상세 일정 또는 Start Date를 변경해 봐.
- Save를 선택해.
일정을 수정하면 앞으로의 자동 업데이트 내용이 바뀌어. 이미 생성된 포지션 변경 사항이나 트랜잭션을 소급해서 바꾸거나 취소하지는 않으니 주의해!
Auto Buy 삭제하기
- Auto Buys를 열고 삭제할 일정을 선택해.
- 우측 상단의 휴지통 아이콘을 선택해.
- Are you sure? 창이 뜨면 CONTINUE를 선택해.
Auto Buy를 삭제하면 앞으로의 자동 업데이트가 중단돼. 하지만 이미 적용된 주식 수 변경이나 생성된 트랜잭션은 포트폴리오에 그대로 남아 있어.