Tetapkan matlamat pegangan anda
Matlamat pegangan (holdings goal) adalah sasaran nilai pasaran untuk portfolio atau senarai pemerhatian (watchlist) yang anda pilih sekarang. Setiap portfolio atau watchlist mempunyai matlamatnya sendiri.
Untuk menetapkannya, buka tab Holdings, pilih portfolio atau watchlist yang ingin anda kemas kini, kemudian pilih Goal dalam pilihan dashboard. Stock Events akan membuka Holdings Analytics pada bahagian Market Value Goal.
Cara menetapkan matlamat pegangan anda
- Buka tab Holdings.
- Pilih portfolio atau watchlist yang matlamatnya ingin anda kemas kini.
- Dalam pilihan dashboard, pilih Goal. Stock Events akan membuka Holdings Analytics pada bahagian Market Value Goal.
- Pilih Set Goal.
- Pada Goal Holdings, masukkan sasaran nilai pasaran anda dalam Goal.
- Pilih Save. Data Holdings anda akan dikemas kini dan anda akan kembali ke Holdings Analytics.
Anda juga boleh memilih Analytics daripada dashboard Holdings, skrol ke Market Value Goal, dan pilih Set Goal.
Bagaimana Stock Events menggunakan matlamat anda
- Kemajuan nilai pasaran: Holdings Analytics membandingkan nilai pasaran yang dipaparkan dengan sasaran anda dan menunjukkan peratusan serta penunjuk kemajuan. Kad Goal pada dashboard Holdings juga mencerminkan kemajuan ini.
- Anggaran masa: Stock Events menggunakan matlamat tersebut bersama andaian Future Value anda yang berasingan untuk menganggarkan bila matlamat tersebut mungkin tercapai.
Unjuran Future Value menggunakan andaian seperti pelaburan semula dividen, kadar pertumbuhan dividen dan saham, serta caruman tahunan. Unjuran ini adalah anggaran untuk tujuan pendidikan sahaja.
Menetapkan matlamat tidak mengubah pegangan, tunai, transaksi, atau pengiraan nilai pasaran asas anda.
Tingkah laku portfolio dan mata wang
Matlamat disimpan secara berasingan untuk portfolio atau watchlist yang dipilih. Oleh itu, menukar ke portfolio lain mungkin akan menunjukkan matlamat yang berbeza.
Matlamat yang disimpan dipaparkan menggunakan mata wang yang sedang dipaparkan untuk jumlah Holdings. Pilihan Currency khusus untuk portfolio akan diutamakan secara lalai. Jika tidak, Stock Events akan menggunakan mata wang pelaporan Holdings global anda.
Jika anda menukar mata wang pelaporan atau menukar mata wang agregat Holdings buat sementara waktu, Stock Events tidak akan menukar angka matlamat yang disimpan secara automatik. Sila semak dan kemas kini matlamat selepas menukar mata wang pelaporan yang disimpan jika perlu.