Defina sua meta de investimentos
Uma meta de holdings é o valor de mercado alvo para a carteira ou watchlist que você tem selecionada no momento. Cada carteira ou watchlist tem sua própria meta.
Para definir, abra a aba Holdings, selecione a carteira ou watchlist que deseja atualizar e, em seguida, selecione Goal nas opções do dashboard. O Stock Events abre o Holdings Analytics em Market Value Goal.
Como definir sua meta de holdings
- Abra a aba Holdings.
- Selecione a carteira ou watchlist cuja meta você deseja atualizar.
- Nas opções do dashboard, selecione Goal. O Stock Events abre o Holdings Analytics em Market Value Goal.
- Selecione Set Goal.
- Em Goal Holdings, insira seu valor de mercado alvo em Goal.
- Selecione Save. Seus dados de Holdings são atualizados e você retorna para o Holdings Analytics.
Você também pode selecionar Analytics no dashboard de Holdings, rolar até Market Value Goal e selecionar Set Goal.
Como o Stock Events usa sua meta
- Progresso do valor de mercado: O Holdings Analytics compara o valor de mercado exibido com o seu alvo e mostra uma porcentagem e um indicador de progresso. O card Goal no dashboard de Holdings também reflete esse progresso.
- Estimativa de tempo: O Stock Events usa a meta junto com suas premissas de Future Value para estimar quando o objetivo poderá ser alcançado.
As projeções de Future Value usam premissas como reinvestimento de dividendos, taxas de crescimento de dividendos e de ações, e contribuições anuais. Essas projeções são estimativas apenas para fins educacionais.
Definir uma meta não altera suas holdings, caixa, transações ou o cálculo do valor de mercado subjacente.
Comportamento de carteira e moeda
A meta é salva separadamente para a carteira ou watchlist selecionada. Por isso, ao mudar para outra carteira, uma meta diferente pode ser exibida.
A meta salva é exibida usando a moeda que está sendo mostrada no total de Holdings. Por padrão, uma seleção de Currency específica da carteira tem prioridade. Caso contrário, o Stock Events usa a sua moeda de relatório global de Holdings.
Se você alterar a moeda de relatório ou alternar temporariamente a moeda agregada de Holdings, o Stock Events não converterá o valor da meta salva automaticamente. Revise e atualize a meta após alterar a moeda de relatório salva, se necessário.