Skapa och hantera egna tillgångar

Custom assets låter dig manuellt spåra investeringar som ett sparkonto eller en fastighet. Välj Account för att spåra ett saldo, eller Asset för att spåra en investering med ett pris och ett antal.

För att hitta custom assets, öppna Home, välj förstoringsglaset längst upp till höger, och välj sedan Custom i kategoriraden under sökfältet. Skrolla kategoriraden horisontellt om Custom inte syns.

Du kan skapa en custom asset med gratisversionen av Stock Events. PRO stöder obegränsat med custom assets.

Skapa en custom asset

1. Öppna Home och välj den portfölj eller bevakningslista där du vill lägga till investeringen.
2. Välj förstoringsglaset längst upp till höger.
3. Skrolla kategoriraden under sökfältet och välj Custom.
4. Om listan är tom, välj Create Custom Asset. Om custom assets redan finns listade, välj raden Custom med plusikonen under dem.
5. Ange ett Name och Symbol, välj sedan Currency. Symbolen får endast innehålla bokstäver och siffror, utan mellanslag eller skiljetecken.
6. Lägg valfritt till Notes eller välj bildcirkeln längst upp för att välja en bild från ditt fotobibliotek.
7. Välj typ och ange dess startvärde:
   • Account: Ange Current Balance, till exempel saldot på ett sparkonto.
   • Asset: Ange pris per enhet i Price, välj Price Date, och ange antalet enheter i Quantity.
8. Ställ in inkomst om investeringen ger det, genom att använda alternativen som beskrivs nedan. Annars, låt inkomstalternativen vara omarkerade.
9. Välj Save.

Current Balance måste vara större än noll för ett Account. Price och Quantity måste båda vara större än noll för en Asset.

För att till exempel spåra en fastighet värderad till 250 000 $, välj Asset, välj USD som Currency, ange 250000 som Price, och ange 1 som Quantity. Sätt Price Date till datumet för den värderingen.

Om du startar från Combined View, kommer Stock Events be dig att välja en enskild portfölj innan den öppnar editorn för custom assets.

Ställ in återkommande inkomst

Inkomst är valfritt. Du kan konfigurera det vid skapandet eller senare i editorn för din custom asset.

• Account: Välj Percentage Income och ange den årliga räntan i Percentage.
• Asset: Välj Fixed Income och ange beloppet per enhet för varje utbetalning i Income, eller välj Percentage Income och ange en årlig ränta i Percentage.

För procentuell inkomst, ange den årliga räntan även om utbetalningarna sker månadsvis eller enligt ett annat schema. Stock Events fördelar den årliga räntan över de schemalagda utbetalningarna. För en Asset används dess registrerade pris i beräkningen, så att uppdatering av priset kan ändra den beräknade inkomsten.

1. Välj ett inkomstalternativ och ange ett belopp eller en procentsats som är större än noll.
2. Välj Repeat och välj Daily, Weekly, Bi-Weekly, Monthly, Bi-Monthly, eller Yearly.
3. Fyll i detaljerna för schemat:
   • Veckovisa och varannan-vecko-scheman kräver en Weekday.
   • Månadsvisa scheman använder Every för att välja antal månader mellan utbetalningar och Day of Month för utbetalningsdagen. Om Every är större än 1, välj den första månaden med Starting from.
   • Varannan-månad-scheman kräver en Day of Month.
   • Årliga scheman kräver en Month och Day of Month.
4. Välj Save när du skapar din custom asset, eller Update när du redigerar den.

För fastighetsexemplet med Quantity satt till 1, kommer inmatning av 1000 som Fixed Income och ett månatligt schema att spåra 1 000 $ för varje schemalagd utbetalning. För flera enheter gäller det fasta inkomstbeloppet för varje enhet du äger.

Stock Events använder dessa inställningar för att beräkna inkomsten som spåras i appen. För att stänga av inkomst, välj det aktiva inkomstalternativet igen så att det inte längre är markerat, och spara eller uppdatera sedan posten.

Uppdatera en assets pris

Priser för Custom Assets matas in manuellt. Använd Add Price när värdet per enhet ändras.

1. Öppna din custom asset från din portfölj.
2. Välj Add Price längst ner till höger i dess diagram.
3. Ange priset per enhet i Price och välj Price Date.
4. Välj Save.

Ett pris med ett datum före det nuvarande registrerade priset lägger till historisk data utan att ersätta det nyare nuvarande priset. Att lägga till ett pris ändrar inte antalet enheter du äger.

Add Price är tillgängligt för typen Asset. För ett Account, uppdatera positionen som beskrivs nedan.

Uppdatera antal och kontosaldon

Använd skärmen för positioner för att registrera ändringar i antal enheter eller ett kontosaldo.

1. Välj den specifika portföljen eller bevakningslistan och öppna din custom asset.
2. Välj den stora positionsknappen som visar ditt nuvarande antal aktier eller Enter Your Shares.
3. Använd läget Transactions. Nytt skapade custom assets använder redan detta läge.
4. Välj Buy för att lägga till enheter eller Sell för att ta bort enheter.
5. Om inmatningen visar Value, välj den etiketten för att växla till Shares. Ange antal, Date och Price, och välj sedan Save.

För ett Account representerar varje enhet en enhet av dess valuta till ett pris av 1. För att till exempel registrera en insättning på 500 $ på ett USD-konto, lägg till en Buy-transaktion för 500 Shares till ett Price på 1 USD. För att registrera ett uttag på 200 $, lägg till en Sell-transaktion för 200 Shares till ett Price på 1 USD.

Ange beloppet som läggs till eller tas bort, istället för det nya totala saldot. Dessa poster uppdaterar saldot som spåras i Stock Events.

Redigera en custom asset

1. Öppna detaljskärmen för din custom asset.
2. Välj pennikonen längst upp till höger.
3. Ändra dess Name, Notes, bild eller inkomstinställningar.
4. Välj Update.

Symbol, Currency och valet av Account eller Asset kan inte ändras efter skapandet. Använd Add Price för prisändringar och skärmen för positioner för ändringar i antal eller saldo.

Radera en custom asset

1. Öppna din custom asset och välj pennikonen längst upp till höger.
2. Välj papperskorgsikonen i redigerarens övre högra hörn.
3. När det står Are you sure?, välj CONTINUE.

Att radera en custom asset tar bort tillgången samt dess tillhörande positioner och transaktioner i alla dina portföljer och bevakningslistor. Detta är inte begränsat till den portfölj som för tillfället är vald.