Sätt ditt mål för dina innehav
Ett holdings-mål är det målvärde du siktar på för den portfölj eller bevakningslista du har valt just nu. Varje portfölj eller bevakningslista har sitt eget mål.
För att ställa in det, öppna fliken Holdings, välj den portfölj eller bevakningslista du vill uppdatera, och välj sedan Goal i instrumentpanelens alternativ. Stock Events öppnar Holdings Analytics vid Market Value Goal.
Så här ställer du in ditt holdings-mål
- Öppna fliken Holdings.
- Välj den portfölj eller bevakningslista vars mål du vill uppdatera.
- I instrumentpanelens alternativ, välj Goal. Stock Events öppnar Holdings Analytics vid Market Value Goal.
- Välj Set Goal.
- Under Goal Holdings, skriv in ditt målvärde i Goal.
- Välj Save. Din holdings-data uppdateras och du återgår till Holdings Analytics.
Du kan också välja Analytics från Holdings-instrumentpanelen, scrolla ner till Market Value Goal och välja Set Goal.
Så här använder Stock Events ditt mål
- Framsteg i marknadsvärde: Holdings Analytics jämför det visade marknadsvärdet med ditt mål och visar en procentuell framgång och en indikator. Goal-kortet på Holdings-instrumentpanelen visar också detta framsteg.
- Tidsuppskattning: Stock Events använder målet tillsammans med dina separata antaganden för Future Value för att uppskatta när målet kan vara nått.
Prognoser för Future Value använder antaganden som återinvestering av utdelningar, tillväxttakt för utdelningar och aktier, samt årliga insättningar. Dessa prognoser är endast uppskattningar i utbildningssyfte.
Att ställa in ett mål ändrar inte dina holdings, kontanter, transaktioner eller den underliggande beräkningen av marknadsvärdet.
Portfölj- och valutabeteende
Målet sparas separat för den valda portföljen eller bevakningslistan. Om du byter till en annan portfölj kan det därför visas ett annat mål.
Det sparade målet visas i den valuta som för tillfället visas för det totala Holdings-värdet. Ett portföljspecifikt val av Currency har företräde som standard. Annars använder Stock Events din globala Holdings-valuta för rapportering.
Om du ändrar rapporteringsvalutan eller tillfälligt växlar den aggregerade Holdings-valutan, kommer Stock Events inte att konvertera det sparade målvärdet automatiskt. Se över och uppdatera målet efter att du har ändrat den sparade rapporteringsvalutan om det behövs.