ตั้งเป้าหมายการถือครองของคุณกันเถอะ
Holdings goal คือมูลค่าตลาดเป้าหมายสำหรับพอร์ตโฟลิโอหรือ Watchlist ที่คุณกำลังเลือกอยู่ โดยแต่ละพอร์ตหรือ Watchlist จะมีเป้าหมายเป็นของตัวเองนะ
วิธีตั้งค่า ให้เปิดแท็บ Holdings เลือกพอร์ตโฟลิโอหรือ Watchlist ที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นเลือก Goal ในตัวเลือกบน Dashboard ส่วน Stock Events จะเปิดหน้า Holdings Analytics ที่หัวข้อ Market Value Goal ให้เลย
วิธีตั้งค่า holdings goal ของคุณ
- เปิดแท็บ Holdings
- เลือกพอร์ตโฟลิโอหรือ Watchlist ที่คุณต้องการอัปเดตเป้าหมาย
- ในตัวเลือกบน Dashboard ให้เลือก Goal ซึ่ง Stock Events จะเปิดหน้า Holdings Analytics ที่หัวข้อ Market Value Goal ให้
- เลือก Set Goal
- ในหน้า Goal Holdings ให้ใส่ค่ามูลค่าตลาดที่คุณตั้งเป้าไว้ในช่อง Goal
- เลือก Save ข้อมูล Holdings ของคุณจะรีเฟรช และคุณจะกลับมาที่หน้า Holdings Analytics
หรือคุณจะเลือก Analytics จากหน้า Dashboard ของ Holdings แล้วเลื่อนลงมาที่ Market Value Goal จากนั้นเลือก Set Goal ก็ได้เหมือนกัน
Stock Events นำเป้าหมายของคุณไปใช้ยังไงบ้าง
- ความคืบหน้าของมูลค่าตลาด: ในหน้า Holdings Analytics จะเปรียบเทียบมูลค่าตลาดที่แสดงอยู่กับเป้าหมายของคุณ แล้วแสดงออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าพร้อมแถบสถานะ นอกจากนี้ การ์ด Goal บนหน้า Dashboard ของ Holdings ก็จะแสดงความคืบหน้านี้ด้วย
- การประมาณการเวลา: Stock Events จะใช้เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ ร่วมกับสมมติฐาน Future Value เพื่อประมาณการว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายนั้นเมื่อไหร่
การคาดการณ์ Future Value จะใช้สมมติฐานต่างๆ เช่น การนำเงินปันผลไปลงทุนต่อ (dividend reinvestment), อัตราการเติบโตของเงินปันผลและราคาหุ้น รวมถึงการเติมเงินรายปี ทั้งนี้ การคาดการณ์เหล่านี้เป็นเพียงการประมาณการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้นนะ
การตั้งเป้าหมายไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลง holdings, เงินสด, รายการธุรกรรม หรือการคำนวณมูลค่าตลาดพื้นฐานของคุณแต่อย่างใด
พฤติกรรมของพอร์ตโฟลิโอและสกุลเงิน
เป้าหมายจะถูกบันทึกแยกกันสำหรับแต่ละพอร์ตโฟลิโอหรือ Watchlist ที่เลือก ดังนั้นถ้าคุณสลับไปพอร์ตอื่น เป้าหมายที่แสดงก็อาจจะต่างกันออกไป
เป้าหมายที่บันทึกไว้จะแสดงโดยใช้สกุลเงินเดียวกับที่แสดงในยอดรวม Holdings ณ ขณะนั้น โดยปกติแล้วการเลือก Currency เฉพาะของพอร์ตนั้นๆ จะมีความสำคัญสูงสุด แต่ถ้าไม่มีการตั้งค่าไว้ Stock Events จะใช้สกุลเงินหลักในรายงาน Holdings ของคุณ
หากคุณเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้รายงาน หรือเปลี่ยนสกุลเงินรวมของ Holdings ชั่วคราว Stock Events จะไม่แปลงตัวเลขเป้าหมายที่บันทึกไว้ให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบและอัปเดตเป้าหมายอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนสกุลเงินรายงานหากจำเป็นนะ