ดูประวัติการทำรายการของคุณ

Transactions จะแสดงรายการธุรกรรมทั้งหมดที่บันทึกไว้ในทุกพอร์ตโฟลิโอและ Watchlist ที่ใช้งานอยู่ในบัญชี Stock Events ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงรายการซื้อ, ขาย, เงินสด และเงินปันผล

คุณสามารถดูประวัติธุรกรรมรวมทั้งบัญชีได้ทั้งในแอปและบนเว็บ โดยไปที่ Settings, Data แล้วเลือก Transactions ข้อมูลนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าคุณจะสลับพอร์ตโฟลิโอหรือ Watchlist ที่เลือกอยู่ก็ตาม

วิธีดูประวัติธุรกรรมในแอป

1. เปิด Profile
2. เลือกไอคอนการตั้งค่าที่มุมขวาบน หรือเลือก Settings ในหน้าโปรไฟล์ของคุณ
3. เลือก Data
4. เลือก Transactions

วิธีดูประวัติธุรกรรมบนเว็บ

1. เลือกรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน
2. เลือก Settings
3. เลือก Data
4. เลือก Transactions

ทำความเข้าใจประวัติธุรกรรมของคุณ

• Transaction type: แถวรายการซื้อและขายจะแสดงสัญลักษณ์ของหุ้น, ETF หรือ Option ส่วนรายการเงินสดและเงินปันผลจะใช้ป้ายกำกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
• Date: โดยปกติจะแสดงวันที่ทำธุรกรรม แต่ถ้าคุณเลือกเรียงลำดับตามวันที่แก้ไข (change date) แถวนั้นจะแสดงวันที่ที่มีการแก้ไขธุรกรรมล่าสุดแทน
• Amounts: รายการซื้อขายหุ้นหรือสัญญาจะแสดงจำนวนหน่วย, ราคาที่บันทึก และยอดรวมทั้งหมด
• Fees and notes: ค่าธรรมเนียมและบันทึกที่บันทึกไว้จะปรากฏในแถวหากมีข้อมูล

ในแอป คุณสามารถเลือกที่แถวเพื่อเปิด Transaction Details ได้ ส่วนบนเว็บ รายการรวมทั้งบัญชีจะเป็นมุมมองประวัติ ซึ่งแต่ละแถวจะไม่สามารถกดเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดได้

บนเว็บจะแสดงธุรกรรม 50 รายการแรก ให้เลือก Load more เพื่อดูรายการเก่าๆ ต่อไป หากบัญชีไม่มีรายการธุรกรรมที่บันทึกไว้ หน้าเว็บจะแสดงคำว่า No transactions

การเรียงลำดับประวัติธุรกรรม

1. ในหน้า Transactions ให้เลือกไอคอนการเรียงลำดับที่มุมขวาบน
2. เลือก Sort by transaction date เพื่อเรียงรายการตามวันที่ทำธุรกรรมที่บันทึกไว้
3. เลือก Sort by change date เพื่อเรียงรายการตามวันที่ที่มีการแก้ไขล่าสุด

วันที่ล่าสุดจะแสดงขึ้นมาเป็นอันดับแรก การเรียงลำดับจะเปลี่ยนแค่ลำดับการแสดงผลเท่านั้น และไม่มีการแก้ไขข้อมูลธุรกรรมใดๆ

วิธีดูธุรกรรมสำหรับหุ้นหรือ ETF รายตัว

หน้า Transactions แบบรวมทั้งบัญชีจะไม่ได้ถูกกรองตามพอร์ตโฟลิโอหรือ Watchlist ที่คุณเลือกอยู่ หากคุณต้องการตรวจสอบสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวในพอร์ตโฟลิโอเดียว ให้ใช้หน้า Position แทน

ในแอป

1. เลือกพอร์ตโฟลิโอหรือ Watchlist ที่คุณต้องการตรวจสอบ
2. เปิดหุ้นหรือ ETF ตัวนั้น
3. เลือกปุ่ม Position ขนาดใหญ่ที่แสดงจำนวนหุ้นปัจจุบันของคุณ หรือ Enter Your Shares
4. หาก Position นั้นใช้โหมด Transactions ให้เลื่อนดูรายการธุรกรรมได้เลย

บนเว็บ

1. เลือกพอร์ตโฟลิโอหรือ Watchlist ที่คุณต้องการตรวจสอบ
2. เปิดหุ้นหรือ ETF ตัวนั้น
3. เลือก Edit Holdings
4. หาก Position นั้นใช้โหมด Transactions ให้ตรวจสอบรายการธุรกรรมในหน้าต่าง Position

มุมมอง Position เหล่านี้จะแสดงเฉพาะหุ้นหรือ ETF ที่เลือกในพอร์ตโฟลิโอหรือ Watchlist ที่เลือกไว้เท่านั้น ส่วนโหมด Simple จะบันทึกค่า Position ปัจจุบันแทนการแสดงรายการธุรกรรมแบบแยกย่อย