Stock Events

Stock Events

Tạo và quản lý các tài sản tùy chỉnh của riêng bạn

Tài sản tùy chỉnh (Custom assets) cho phép bạn tự theo dõi các khoản đầu tư như tài khoản tiết kiệm hoặc bất động sản. Hãy chọn Account để theo dõi số dư, hoặc Asset để theo dõi một khoản đầu tư với giá và số lượng cụ thể.

Để tìm các tài sản tùy chỉnh, hãy mở Home, chọn biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải, sau đó chọn Custom trong hàng danh mục bên dưới thanh tìm kiếm. Nếu không thấy mục Custom, hãy vuốt hàng danh mục sang ngang nhé.

Bạn có thể tạo một tài sản tùy chỉnh với phiên bản miễn phí của Stock Events. Bản PRO sẽ hỗ trợ tạo không giới hạn tài sản tùy chỉnh.

Tạo một tài sản tùy chỉnh

  1. Mở Home và chọn danh mục đầu tư (portfolio) hoặc danh sách theo dõi (watchlist) mà bạn muốn thêm khoản đầu tư.
  2. Chọn biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải.
  3. Vuốt hàng danh mục bên dưới thanh tìm kiếm và chọn Custom.
  4. Nếu danh sách trống, hãy chọn Create Custom Asset. Nếu đã có các tài sản tùy chỉnh trong danh sách, hãy chọn dòng Custom có biểu tượng dấu cộng bên dưới chúng.
  5. Nhập Name (Tên) và Symbol (Mã), sau đó chọn Currency (Tiền tệ). Mã Symbol chỉ được chứa chữ cái và số, không được có khoảng trắng hoặc dấu câu.
  6. Bạn có thể thêm Notes (Ghi chú) hoặc chọn biểu tượng hình tròn ở phía trên để chọn ảnh từ thư viện ảnh của mình.
  7. Chọn loại tài sản và nhập giá trị ban đầu:
    • Account: Nhập Current Balance (Số dư hiện tại), ví dụ như số dư trong tài khoản tiết kiệm.
    • Asset: Nhập giá mỗi đơn vị vào mục Price, chọn Price Date (Ngày giá), và nhập số lượng đơn vị vào mục Quantity.
  8. Thiết lập thu nhập (income) nếu khoản đầu tư đó có trả thu nhập, bằng cách sử dụng các tùy chọn mô tả bên dưới. Nếu không, hãy để trống các tùy chọn thu nhập.
  9. Chọn Save (Lưu).

Đối với Account, Current Balance phải lớn hơn 0. Đối với Asset, cả Price và Quantity đều phải lớn hơn 0.

Ví dụ, để theo dõi một bất động sản trị giá $250,000, hãy chọn Asset, chọn USD làm Currency, nhập 250000 vào Price, và nhập 1 vào Quantity. Đặt Price Date là ngày định giá đó.

Nếu bạn bắt đầu từ chế độ Combined View, Stock Events sẽ yêu cầu bạn chọn một danh mục đầu tư cụ thể trước khi mở trình chỉnh sửa tài sản tùy chỉnh.

Thiết lập thu nhập định kỳ

Thu nhập là tùy chọn. Bạn có thể cấu hình nó khi tạo mới hoặc chỉnh sửa sau này trong trình chỉnh sửa tài sản tùy chỉnh.

  • Account: Chọn Percentage Income và nhập tỷ lệ hàng năm vào mục Percentage.
  • Asset: Chọn Fixed Income và nhập số tiền trên mỗi đơn vị cho mỗi lần thanh toán vào mục Income, hoặc chọn Percentage Income và nhập tỷ lệ hàng năm vào mục Percentage.

Đối với thu nhập theo tỷ lệ phần trăm, hãy nhập tỷ lệ hàng năm ngay cả khi các khoản thanh toán lặp lại hàng tháng hoặc theo lịch trình khác. Stock Events sẽ phân bổ tỷ lệ hàng năm này cho các đợt thanh toán theo lịch trình. Đối với Asset, việc tính toán sẽ dựa trên giá được ghi nhận, vì vậy việc cập nhật giá có thể làm thay đổi thu nhập được tính toán.

  1. Chọn một tùy chọn thu nhập và nhập số tiền hoặc tỷ lệ lớn hơn 0.
  2. Chọn Repeat (Lặp lại) và chọn Daily (Hàng ngày), Weekly (Hàng tuần), Bi-Weekly (2 tuần một lần), Monthly (Hàng tháng), Bi-Monthly (2 tháng một lần), hoặc Yearly (Hàng năm).
  3. Hoàn tất các chi tiết lịch trình:
    • Lịch trình Weekly và Bi-Weekly yêu cầu chọn Weekday (Ngày trong tuần).
    • Lịch trình Monthly sử dụng Every để chọn số tháng giữa các lần thanh toán và Day of Month để chọn ngày thanh toán. Nếu Every lớn hơn 1, hãy chọn tháng đầu tiên bằng mục Starting from.
    • Lịch trình Bi-Monthly yêu cầu chọn Day of Month.
    • Lịch trình Yearly yêu cầu chọn Month (Tháng) và Day of Month (Ngày trong tháng).
  4. Chọn Save khi tạo tài sản tùy chỉnh, hoặc Update khi chỉnh sửa nó.

Với ví dụ bất động sản có Quantity là 1, nếu bạn nhập 1000 vào Fixed Income và chọn lịch trình hàng tháng, ứng dụng sẽ theo dõi $1,000 cho mỗi lần thanh toán theo lịch. Nếu có nhiều đơn vị, số tiền thu nhập cố định sẽ áp dụng cho mỗi đơn vị bạn đang nắm giữ.

Stock Events sử dụng các cài đặt này để tính toán thu nhập được theo dõi trong ứng dụng. Để tắt thu nhập, hãy chọn lại tùy chọn thu nhập đang hoạt động để bỏ chọn nó, sau đó nhấn lưu hoặc cập nhật.

Cập nhật giá của tài sản

Giá của Custom Asset được nhập thủ công. Hãy sử dụng Add Price khi giá trị mỗi đơn vị thay đổi.

  1. Mở tài sản tùy chỉnh từ danh mục đầu tư của bạn.
  2. Chọn Add Price ở góc dưới bên phải biểu đồ của nó.
  3. Nhập giá mỗi đơn vị vào Price và chọn Price Date.
  4. Chọn Save.

Một mức giá có ngày trước mức giá hiện tại đang được ghi nhận sẽ được thêm vào như dữ liệu lịch sử mà không thay thế giá hiện tại mới hơn. Việc thêm giá không làm thay đổi số lượng (quantity) bạn đang nắm giữ.

Tính năng Add Price chỉ dành cho loại Asset. Đối với Account, hãy cập nhật vị thế (position) như mô tả bên dưới.

Cập nhật số lượng và số dư tài khoản

Sử dụng màn hình vị thế (position screen) để ghi lại các thay đổi về số lượng nắm giữ hoặc số dư tài khoản.

  1. Chọn danh mục đầu tư hoặc danh sách theo dõi cụ thể và mở tài sản tùy chỉnh.
  2. Chọn nút vị thế lớn hiển thị số lượng cổ phần hiện tại của bạn hoặc Enter Your Shares.
  3. Sử dụng chế độ Transactions. Các tài sản tùy chỉnh mới tạo đã mặc định sử dụng chế độ này.
  4. Chọn Buy (Mua) để thêm đơn vị hoặc Sell (Bán) để bớt đơn vị.
  5. Nếu đầu vào đang hiển thị Value (Giá trị), hãy chọn nhãn đó để chuyển sang Shares (Số lượng cổ phần). Nhập số lượng, Date (Ngày), và Price (Giá), sau đó chọn Save.

Đối với Account, mỗi đơn vị đại diện cho một đơn vị tiền tệ của nó với mức giá là 1. Ví dụ, để ghi lại một khoản gửi $500 vào tài khoản USD, hãy thêm một giao dịch Buy cho 500 Shares với Price là 1 USD. Để ghi lại một khoản rút $200, hãy thêm một giao dịch Sell cho 200 Shares với Price là 1 USD.

Hãy nhập số tiền được thêm vào hoặc bớt đi, thay vì nhập tổng số dư mới. Các mục này sẽ cập nhật số dư được theo dõi trong Stock Events.

Chỉnh sửa tài sản tùy chỉnh

  1. Mở màn hình chi tiết của tài sản tùy chỉnh.
  2. Chọn biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải.
  3. Thay đổi Name, Notes, hình ảnh hoặc cài đặt thu nhập.
  4. Chọn Update.

Symbol, Currency, và lựa chọn Account hoặc Asset không thể thay đổi sau khi đã tạo. Hãy dùng Add Price cho các thay đổi về giá và màn hình vị thế cho các thay đổi về số lượng hoặc số dư.

Xóa tài sản tùy chỉnh

  1. Mở tài sản tùy chỉnh và chọn biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải.
  2. Chọn biểu tượng thùng rác ở góc trên bên phải của trình chỉnh sửa.
  3. Khi thấy thông báo Are you sure?, hãy chọn CONTINUE.

Việc xóa một tài sản tùy chỉnh sẽ xóa tài sản đó cùng với các vị thế và giao dịch liên quan trong tất cả các danh mục đầu tư và danh sách theo dõi của bạn. Việc này không chỉ giới hạn trong danh mục đầu tư hiện đang được chọn.