Thiết lập mục tiêu danh mục đầu tư của bạn

Mục tiêu nắm giữ (holdings goal) là giá trị thị trường mục tiêu cho danh mục đầu tư hoặc danh sách theo dõi (watchlist) mà bạn đang chọn. Mỗi danh mục hoặc danh sách theo dõi sẽ có mục tiêu riêng của nó.

Để thiết lập, hãy mở tab Holdings, chọn danh mục hoặc danh sách theo dõi bạn muốn cập nhật, sau đó chọn Goal trong các tùy chọn trên dashboard. Stock Events sẽ mở Holdings Analytics tại phần Market Value Goal.

Cách thiết lập mục tiêu nắm giữ của bạn

1. Mở tab Holdings.
2. Chọn danh mục hoặc danh sách theo dõi mà bạn muốn cập nhật mục tiêu.
3. Trong các tùy chọn trên dashboard, chọn Goal. Stock Events sẽ mở Holdings Analytics tại phần Market Value Goal.
4. Chọn Set Goal.
5. Tại phần Goal Holdings, hãy nhập giá trị thị trường mục tiêu của bạn vào ô Goal.
6. Chọn Save. Dữ liệu Holdings của bạn sẽ được làm mới và bạn sẽ quay trở lại Holdings Analytics.

Bạn cũng có thể chọn Analytics từ dashboard Holdings, cuộn xuống Market Value Goal và chọn Set Goal.

Cách Stock Events sử dụng mục tiêu của bạn

• Tiến độ giá trị thị trường: Holdings Analytics sẽ so sánh giá trị thị trường hiện tại với mục tiêu của bạn, sau đó hiển thị tỷ lệ phần trăm tiến độ và thanh chỉ báo. Thẻ Goal trên dashboard Holdings cũng sẽ phản ánh tiến độ này.
• Ước tính thời gian: Stock Events sử dụng mục tiêu kết hợp với các giả định Future Value riêng biệt của bạn để ước tính khi nào bạn có thể đạt được mục tiêu đó.

Các dự báo Future Value sử dụng các giả định như tái đầu tư cổ tức, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức và cổ phiếu, cũng như các khoản đóng góp hàng năm. Những dự báo này chỉ mang tính chất ước tính nhằm mục đích tham khảo kiến thức.

Việc thiết lập mục tiêu không làm thay đổi các khoản nắm giữ (holdings), tiền mặt, giao dịch hoặc cách tính toán giá trị thị trường thực tế của bạn.

Hành vi của danh mục và tiền tệ

Mục tiêu được lưu riêng biệt cho từng danh mục hoặc danh sách theo dõi được chọn. Do đó, khi bạn chuyển sang một danh mục khác, mục tiêu hiển thị có thể sẽ khác nhau.

Mục tiêu đã lưu sẽ được hiển thị bằng loại tiền tệ hiện đang được dùng cho tổng Holdings. Theo mặc định, lựa chọn Currency riêng cho từng danh mục sẽ được ưu tiên. Nếu không, Stock Events sẽ sử dụng loại tiền tệ báo cáo Holdings chung của bạn.

Nếu bạn thay đổi tiền tệ báo cáo hoặc tạm thời thay đổi loại tiền tệ tổng hợp của Holdings, Stock Events sẽ không tự động chuyển đổi con số mục tiêu đã lưu. Hãy kiểm tra và cập nhật lại mục tiêu sau khi thay đổi tiền tệ báo cáo nếu cần thiết nhé.