Avantis Moderate Allocation 

تهدف Avantis Moderate Allocation إلى تحقيق رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل واسع في صناديق الأسهم وصناديق الدخل الثابت. يركز صندوق الصناديق على الأوراق المالية التي من المتوقع أن تحقق عوائد أعلى من مؤشر السوق القائم على الوزن السوقي. بالنسبة لجانب الأسهم، يهدف الصندوق إلى الحفاظ على نطاق من 40-60% في صناديق الولايات المتحدة مع وزن مستهدف يبلغ 47%، والأسواق المتقدمة الأخرى ضمن نطاق 7-20% ووزن مستهدف يبلغ 12%، والأسواق الناشئة مع نطاق 3-10% ووزن مستهدف يبلغ 6%. قد تتكون صناديق الاستثمار العقاري من ما يصل إلى 5% مع وزن مستهدف يبلغ 2%. يتم تحديد التخصيص الجغرافي بناءً على وزن السوق في المناطق ولكن مع تحيز نحو الولايات المتحدة. تستهدف الحصة الواسعة من الدخل الثابت تخصيص 30-40% مع وزن مستهدف يبلغ 33%. يتم مراجعة التخصيصات بانتظام لتحديد إعادة التوازن المناسبة مع الأخذ في الاعتبار بيئات السوق والتكاليف وتحقيق الضرائب. كصندوق ETF مُدار بنشاط، يتمتع مدراء الصندوق بسلطة كاملة لاتخاذ قرارات الشراء والبيع والاحتفاظ في أي وقت، بالإضافة إلى تعديل النطاقات المستهدفة والصناديق الأساسية.