Bluemonte Large Cap Value 

يسعى Bluemonte Large Cap Value إلى تحقيق نمو رأس المال من خلال الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) غير التابعة، والتي تركز على شركات القيمة ذات رأس المال الكبير. قد تكون الصناديق الأساسية مدارة بشكل سلبي أو نشط، حيث تستثمر في أوراق مالية في الأسهم الأمريكية و/أو غير الأمريكية التي تبدو مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بقيمة الأصول، والأرباح، وإمكانات النمو، والتدفقات النقدية. يعتمد الصندوق نهجاً من الأعلى إلى الأسفل (top-down approach) باستخدام التحليل الكلي، ثم يستخدم أبحاثاً من القاعدة إلى القمة (bottom-up research) من خلال التحليل الأساسي لاختيار الاستثمارات. يقوم المستشار الفرعي بتحديد مزيج التخصيص المطلوب وملف العائد، مع اختيار الصناديق التي يُعتقد أنها تمثل فئة أصول معينة، وتكون أسعارها معقولة، وتعكس أداءً نسبياً عند مقارنتها بصناديق المؤشرات المتداولة المماثلة. وعند تقييم صناديق المؤشرات المتداولة المدارة بنشاط، يقوم صندوق الصناديق (fund-of-funds) بإجراء تحليل إضافي لجودة وخبرة إدارة الصناديق الأساسية. وباعتباره صندوق مؤشرات متداول مدار بنشاط، يتمتع مدير الصندوق بصلاحية كاملة لتعديل المحفظة في أي وقت.