Castellan Targeted Equity 

تهدف Castellan Targeted Equity إلى تحقيق نمو رأس المال من خلال أسلوب استثمار GARP، الذي يستهدف النمو بسعر معقول. تتكون المحفظة من جزء للأسهم وجزء للخيارات. يستخدم جزء الأسهم عملية فحص كمي قائمة على القواعد تقيم عوامل مختلفة (مثل الربحية، والحجم، وتغطية المحللين، وتقديرات الأرباح). يختار الصندوق ما بين 20 إلى 25 شركة بعد مراجعة نوعية تهدف إلى استبعاد فخاخ القيمة، والتي تحدد التحديات المحتملة للشركة أو الصناعة (مثل إجراءات الشركات، أو التغييرات في الإدارة، أو المشكلات التنظيمية). يتضمن جزء الخيارات بيع خيارات عقود الشراء المغطاة على ما يصل إلى 20% من حيازات الأسهم، إذا كان ذلك يعتبر مفيداً. في حال كتابة الخيارات، يهدف مدير المحفظة إلى كتابة عقود قصيرة الأجل خارج نطاق السعر (out-of-the-money) كوسيلة محتملة لزيادة الدخل. وباعتباره صندوقاً متداولاً (ETF) مداراً بنشاط، يتمتع الصندوق بكامل الصلاحية لتعديل المحفظة في أي وقت.