The Disciplined Growth Investors Fund 

يخصص هذا الصندوق عادةً حوالي 65% من محفظته للاستثمارات في الأسهم، بينما يتم تخصيص الـ 35% المتبقية لأدوات الدخل الثابت والنقد. وتتمتع الأوراق المالية للديون داخل الصندوق بشكل عام بمتوسط عمر مرجح يتراوح بين خمس وعشر سنوات. يستهدف المستشار بشكل أساسي الاستثمار في الشركات ذات الرأسمال المتوسط، وتحديداً تلك التي تتراوح قيمتها السوقية بين أكثر من مليار دولار وأقل من 15 مليار دولار وقت الاستحواذ. كما يتمتع الصندوق بالمرونة في الاستحواذ على كل من الأوراق المالية ذات التصنيف الاستثماري وغير الاستثمارية.