CG AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation 

الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل مع نهج متوازن بين الأصول الدفاعية مثل النقد، والأوراق المالية ذات الفائدة الثابتة، وصناديق السوق النقدي، والمخططات الاستثمارية الجماعية التي تتبع استراتيجيات بديلة مثل العقارات والسلع، والأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم. هذا للحفاظ على الصندوق ضمن ملف مخاطر محدد مسبقًا. رأس المال في الواقع في خطر ولا يوجد ضمان بأن يتم تحقيق نمو رأس المال على مدى 5 سنوات، أو أي فترة. سيسعى الصندوق لتحقيق هدفه (وبالتالي توفير التعرض لفئات الأصول المذكورة في الهدف) من خلال الاستثمار بشكل أساسي (80% +) في الاستثمارات أو الاستراتيجيات التي تتبع المؤشرات (تلك الأدوات و/أو استراتيجيات الاستثمار التي تهدف إلى تتبع أداء مؤشرات مالية مختلفة) والتي تتكون عادةً من مخططات استثمار جماعية (بما في ذلك تلك التي تديرها أو تشغلها ACD) بالإضافة إلى الأسهم والسندات والأوراق المالية القابلة للتحويل.