CG AJ Bell Moderately Cautious Fund Class I Accumulation 

الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل مع تفضيل (غالبًا غير مباشر) نحو الأصول الدفاعية مثل النقد، والأوراق المالية ذات الفائدة الثابتة، وصناديق السوق النقدي، ومخططات الاستثمار الجماعي التي تتبع استراتيجيات بديلة مثل العقارات والسلع، مع تركيز أقل على الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم. هذا للحفاظ على الصندوق ضمن ملف مخاطر محدد مسبقًا. رأس المال في الواقع في خطر ولا يوجد ضمان بأن يتم تحقيق نمو رأس المال على مدى 5 سنوات، أو أي فترة. سيسعى الصندوق لتحقيق هدفه (وبالتالي توفير التعرض لفئات الأصول المذكورة في الهدف) من خلال الاستثمار بشكل أساسي (80% +) في استثمارات أو استراتيجيات تتبع المؤشر والتي تتكون عادةً من مخططات الاستثمار الجماعي (بما في ذلك تلك التي تديرها أو تشغلها ACD) بالإضافة إلى الأسهم والسندات والأوراق المالية القابلة للتحويل.