Hedgeye Capital Allocation 

يستخدم Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) استراتيجية استثمار ديناميكية متعددة الأصول. هدفه الأساسي هو تعظيم نمو رأس المال على فترات زمنية متتالية مدتها 12 شهرًا مع الحد بصرامة من التراجعات المحتملة بحيث لا تتجاوز 15%. يقوم الصندوق بتنويع حيازاته عبر فئات أصول مختلفة، بما في ذلك الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والسلع، والعملات. وفي قلب نهج HECA يكمن نموذج "Quad" المملوك للشركة، وهو إطار عمل كمي قائم على الأنظمة يحلل بشكل منهجي التحولات الاتجاهية في المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية: النمو الاقتصادي، والتضخم، واتجاهات السياسة النقدية. ويتم بناء المحفظة وتخصيص الأصول بناءً على هذه الإشارات الاقتصادية الكلية مباشرة، مما يضمن مواءمة الاستثمارات استراتيجيًا مع بيئات السوق السائدة. ولزيادة تحسين استراتيجيته، يستكمل الصندوق هذا الإطار بالتحليل الداخلي والأبحاث الخارجية لتحديد المواضيع الناشئة وفرص الاستثمار الصاعدة. وبينما يكتسب التعرض بشكل أساسي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة، يحتفظ HECA أيضًا بالمرونة للاستثمار في الأوراق المالية الفردية من الأسهم والديون. ويعد استخدام خيارات العقود (options overlay) جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية، حيث يتم استخدامه للتحوط ضد مخاطر الهبوط، أو ضبط مستويات التعرض، أو تعزيز العوائد المحتملة. ومن المهم ملاحظة أن المحفظة تحافظ على مرونة كاملة، دون حدود محددة مسبقًا للتوزيع الجغرافي.