Applied Finance IVS US SMID 

إن صندوق Applied Finance IVS US SMID هو صندوق مدار بنشاط يخصص بشكل أساسي حوالي 80% من إجمالي أصوله للأوراق المالية الممتازة للشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتُعرف هذه الشركات بأنها الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن 15 مليار دولار وقت الاستحواذ، والتي تتوقع الاستراتيجية أنها توفر إمكانات لتحقيق عوائد أعلى من المتوسط. يسترشد نهجه الاستثماري بإطار تحليلي للإشراف على القيمة الجوهرية (IVS)، والذي يقيم بشكل منهجي مؤشرات الصحة المؤسسية الرئيسية مثل مقاييس الربحية، والمشهد التنافسي، ومسارات النمو، وتكلفة رأس المال، وهيكل رأس المال. تضم المحفظة عادةً ما لا يقل عن 150 مركزاً استثمارياً موزعة على قطاعات متنوعة. ومع ذلك، يحتفظ الصندوق بالمرونة لتأسيس مراكز مركزة، قد تتجاوز 5% في شركات أو صناعات محددة. ونظراً لكونه غير متنوع، فإن الصندوق يحمل عموماً مجموعة أكثر تركيزاً من الأوراق المالية مقارنة بنظرائه المتنوعين. بالإضافة إلى ذلك، يسمح تفويض الصندوق بالاستثمار في مجموعة من الأدوات الأخرى، بما في ذلك السندات القابلة للتحويل، والأسهم الممتازة، والحقوق، والضمانات، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، وإيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs).