Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized 

يسعى Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized إلى التفوق على مؤشر S&P 500 من خلال الاستثمار في المشتقات، مثل الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات، التي تشير إلى صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة. توفر هذه الاستراتيجية هذا التعرض برأس مال أقل من الاحتفاظ بالأسهم مباشرة. وعلى هذا النحو، يسعى الصندوق إلى تحقيق مستوى عالٍ من الدخل المعدل حسب المخاطر بعد الضريبة من خلال الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، حيث يقوم المستشار بتقييم وتداول أوراق الدين النشطة بناءً على إمكانات دخلها المقدرة بعد الضريبة. تشمل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بشكل أساسي السندات البلدية وصناديق الاستثمار المتداولة للسندات البلدية الصادرة عن كيانات عامة أو خاصة. قد يستثمر الصندوق أيضاً في أوراق مالية أجنبية ذات دخل ثابت، مع تحديد سقف للتعرض للأسواق الناشئة عند 10% من إجمالي الأصول. قد يتم تصنيف ما يصل إلى 20% من أوراق الدين بأقل من درجة الاستثمار. قد تشمل الحيازات أسهماً عادية.