Optimized Equity Income 

يخصص صندوق Optimized Equity Income ETF (OEI) ما يقرب من 90% من أصوله للأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة، مع دمج استراتيجية خيارات نشطة لتحقيق أهدافه. وتعتمد عملية اختيار الأسهم على نهج مزدوج: تقييم السوق من الأعلى إلى الأسفل (top-down) الذي يأخذ في الاعتبار عوامل مثل القيمة والجودة والتقلب، بينما يقوم البحث من القاعدة إلى القمة (bottom-up) بفحص أساسيات الشركات وإمكانات الأرباح المستقبلية بدقة. ولتعزيز الدخل بما يتجاوز توزيعات الأرباح، يقوم الصندوق بشكل استراتيجي ببيع خيارات الشراء خارج سعر التنفيذ (OTM call options). وعادة ما يتم إصدار هذه الخيارات على 25-75% من حيازاته من الأسهم - سواء كانت أسهمًا فردية أو مؤشرات أسهم أو صناديق متداولة أخرى - وتستحق بشكل عام في غضون شهر إلى ستة أشهر. بالإضافة إلى بيع خيارات الشراء، قد يقوم Optimized Equity Income أيضًا بشراء خيارات البيع خارج سعر التنفيذ (OTM put options) للحماية من الهبوط، وخيارات الشراء خارج سعر التنفيذ (OTM call options) للاحتفاظ ببعض فرص الصعود. يهدف هذا النهج إلى توفير تدفق دخل ثابت وتقليل التقلبات الإجمالية مقارنة باستثمارات الأسهم التقليدية، على الرغم من أن مكون كتابة الخيارات في الاستراتيجية يحد بطبيعته من المكاسب الكبيرة خلال اتجاهات السوق الصاعدة القوية. يجب على المستثمرين أيضًا إدراك أن الصندوق قد يشهد معدل دوران مرتفع للمحفظة.