Optimum Small-Mid Cap Value Fund Institutional Class 

بشكل عام، يلتزم الصندوق بنسبة لا تقل عن 80% من إجمالي أصوله، بما في ذلك أي أموال مقترضة لأغراض الاستثمار، في أوراق مالية لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ويُشار إلى هذا النهج الأساسي باسم سياسة الـ 80%. ولأغراض استراتيجية هذا الصندوق، تُعرف الشركات ذات رأس المال الصغير بأنها الشركات التي تتوافق قيمها السوقية مع الشركات الموجودة في مؤشر Russell 2000® Value، بينما تمتلك الشركات ذات رأس المال المتوسط قيمًا سوقية مماثلة للشركات المدرجة في مؤشر Russell Midcap® Value.