Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum 

تم تصميم Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum لتتبع أداء مؤشر Dorsey Wright Industrials Technical Leaders (المؤشر). عادةً ما يخصص الصندوق ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله للأوراق المالية التي تشكل هذا المؤشر الأساسي. تم صياغة المؤشر لتحديد شركات القطاع الصناعي التي تظهر قوة نسبية قوية، وهي مؤشر رئيسي للزخم. يتكون المؤشر من 30 ورقة مالية على الأقل مختارة من مؤشر NASDAQ US Benchmark. في هذا السياق، تقيس القوة النسبية أداء الورقة المالية ضمن نطاق سوق محدد خلال فترة زمنية معينة، مقارنة بجميع الأوراق المالية الأخرى في نفس النطاق. يخضع كل من الصندوق ومؤشره المرجعي لإعادة التوازن وإعادة التشكيل بشكل ربع سنوي. اعتباراً من 31 أغسطس 2025، منحت شركة Morningstar Inc. الصندوق تصنيفاً إجمالياً قدره 4 نجوم، مما يضعه ضمن 46 صندوقاً تم تقييمها. كما حقق أداؤه أيضاً 4 نجوم على مدى ثلاث سنوات (من أصل 46 صندوقاً)، و3 نجوم على مدى خمس سنوات (من أصل 42 صندوقاً)، و4 نجوم على مدى عقد من الزمان (من أصل 33 صندوقاً). لا تعتمد هذه التصنيفات فقط على العوائد الخام؛ حيث تستخدم Morningstar مقياساً متطوراً للعائد المعدل حسب المخاطر. تأخذ هذه المنهجية في الاعتبار بعناية التباينات في الأداء الشهري للصندوق، مع تركيز أكبر على التخفيف من تقلبات الجانب الهبوطي ومكافأة المكاسب المستمرة. ولأغراض التحليل المقارن، تُعتبر صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة وصناديق الاستثمار المتداولة مجموعة موحدة. تتطلب الأهلية لهذه التصنيفات أن يكون للصندوق تاريخ تشغيلي لا يقل عن ثلاث سنوات. يتم اشتقاق تصنيف النجوم الإجمالي من متوسط مرجح لمقاييس الأداء المطبقة لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات، مع إدراج الرسوم والمصاريف ولكن باستثناء أي رسوم مبيعات. تقدم شركة Morningstar Inc. (©2025) عدة إخلاءات مسؤولية مهمة: هذه المعلومات مملوكة للشركة ولا ينبغي نسخها أو توزيعها. ورغم بذل الجهود، لا يمكن ضمان دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. لا تتحمل Morningstar ولا مزودو المحتوى التابعون لها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام هذه البيانات. من الضروري فهم أن الأداء الاستثماري السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية. توزيع تصنيف النجوم هو كما يلي: تحقق أفضل 10% من الصناديق خمس نجوم، وتتلقى الـ 22.5% التالية أربع نجوم، وتحصل الـ 35% الوسطى على ثلاث نجوم، وتُمنح الـ 22.5% التالية نجمتين، ويتم تخصيص نجمة واحدة لآخر 10%. تخضع هذه التصنيفات لتعديلات شهرية. علاوة على ذلك، لو لم يتم التنازل عن الرسوم أو استرداد المصاريف، سواء تاريخياً أو حالياً، لكان تصنيف Morningstar للصندوق أقل. وأخيراً، قد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم المختلفة بسبب خصائص الأداء المتميزة.