Palm Valley Capital Fund Investor Class 

الهدف المركزي لـ Palm Valley Capital Fund Investor Class هو تحقيق عوائد إجمالية كبيرة على مدى فترة زمنية ممتدة. وتتمثل وسيلتها الأساسية لتحقيق هذا الهدف في تخصيص رأس المال بشكل أساسي لمجموعة متنوعة من الأسهم العادية للشركات ذات رأس المال الصغير (small-cap). وسيكون جزء كبير من هذه الاستثمارات في الأسهم في شركات ذات رأس مال صغير مقرها الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الأسهم العادية تشكل العمود الفقري لحيازاتها، إلا أن الصندوق يحتفظ بخيار التنويع في الأدوات المالية لصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، والديون القابلة للتحويل، والالتزامات الصادرة عن الحكومة الأمريكية. وللحد من المخاطر المحتملة، يستخدم المستشار نهجًا ديناميكيًا واستراتيجيًا عند تحديد تخصيص النقد للصندوق.