Coastal Compass 100 

تم تصميم Coastal Compass 100 لتوفير تعرض لنطاق الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية مع التركيز على الأوراق المالية التي تدفع توزيعات أرباح. ويسعى الصندوق للاستفادة من اتجاهات السوق الصاعدة وتوفير الحماية أثناء التراجعات من خلال تحويل ما يصل إلى 100% من محفظته إلى النقد وما يعادله باستخدام سلسلة من مستويات وقف الخسارة. عند بناء المحفظة، يبدأ المستشار بتحديد الكون الاستثماري المكون من أكبر 100 سهم مدرج في الولايات المتحدة. ومن ضمن هذا النطاق الأولي، يتم تحديد وإدراج 25-50 شركة تدفع توزيعات أرباح لخصائصها عالية الجودة بما في ذلك الزخم المطلق الإيجابي، وعوائد التوزيعات الجذابة، والميزانيات العمومية القوية، والتقييمات المعقولة. ثم يتم اختيار أفضل 10-20 ورقة مالية ذات أعلى عوائد توزيعات أرباح لتشكل 40% من المحفظة بالتساوي. كما يتم توزيع الأوراق المالية المتبقية بأوزان متساوية تقريبًا بينما يحتفظ الصندوق بنسبة 5% أو أقل في النقد.