Rockefeller U.S. Small-Mid Cap 

في الظروف العادية، يخصص هذا الصندوق بشكل عام ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله (بما في ذلك أي رأس مال يتم الحصول عليه عن طريق الاقتراض) لحصص الملكية في الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتعرف الإدارة هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك التي تقع قيمتها السوقية ضمن نطاق الشركات المدرجة في مؤشر Russell 2500. ومن المهم ملاحظة أن الصندوق يتبع نهجاً استثمارياً غير متنوع.