Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers 

صندوق Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF، الذي يحمل الرمز UPGD، هو أداة استثمارية مصممة لتتبع أداء مؤشر Bloomberg ANR Improvers Index. يلتزم هذا الصندوق المتداول في البورصة عادةً باستثمار ما لا يقل عن 90% من إجمالي حيازاته في الأوراق المالية التي يتكون منها مؤشره الأساسي. يحدد المؤشر نفسه أفضل 50 شركة من Bloomberg US Large Mid Universe التي أظهرت أكبر تحسن في توصيات المحللين خلال الفترات الستة والاثني عشر شهرًا السابقة. يتم إعادة توازن كل من المؤشر والصندوق ربع سنويًا، وتحديدًا في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. اعتبارًا من 25 مارس 2024، خضع الصندوق لعدة تغييرات جوهرية؛ حيث كان يُعرف سابقًا باسم Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). وقد انتقل اسم الصندوق ورمزه وشركة مزود المؤشر الأساسي من Raymond James Research Services, LLC إلى Bloomberg Index Services Limited. وبناءً على ذلك، تغير مؤشره المرجعي من Raymond James SB-1 Equity Index إلى Bloomberg ANR Improvers Index. كما أعادت هذه التعديلات تعريف الهدف الاستثماري للصندوق واستراتيجيته الأساسية لتعكس أداء مؤشر Bloomberg ANR Improvers Index الجديد من خلال استثمار ما لا يقل عن 90% من أصوله في مكوناته. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء سياسة سابقة غير جوهرية كانت تفرض استثمار ما لا يقل عن 80% من الأصول في الأوراق المالية التي يشير إليها اسمه السابق. وبالتزامن مع ذلك، تم تخفيض رسوم الإدارة السنوية للصندوق من 0.75% إلى معدل أقل قدره 0.40%. لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى نشرة إصدار الصندوق.