هذه القائمة تحليل مبني على أحداث السوق الأخيرة. ليست توصية استثمارية.
حول
يستثمر الصندوق ما بين 35% و 65% من أصوله في الأسهم العادية وما بين 35% و 65% في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. يتم استثمار الجزء الخاص بالأسهم من محفظة الصندوق بشكل أساسي في الأسهم العادية لشركات النمو الأمريكية التي تبلغ قيمتها السوقية 5 مليارات دولار أو أكثر. يتم استثمار الجزء الخاص بالدخل الثابت من محفظة الصندوق بشكل أساسي في محفظة متنوعة من الأوراق المالية المدينية. يسعى المستشار للحفاظ على مدة فعالة متوسطة للجزء الخاص بالدخل الثابت من محفظة الصندوق تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات.