هذه القائمة تحليل مبني على أحداث السوق الأخيرة. ليست توصية استثمارية.
حول
تسعى الاستثمارات إلى تحقيق تقدير رأس المال على المدى الطويل. لتحقيق هدفها الاستثماري، ستحافظ الصندوق على حوالي 25-30 شركة في محفظتها وستستثمر في الأسهم العادية لشركات الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ("large-cap"). يعتبر مدير الصندوق أن الشركات ذات رأس المال الكبير هي تلك الشركات الأمريكية المتداولة علنًا التي تتجاوز قيمتها السوقية 5 مليارات دولار. إنه غير متنوع.