هذه القائمة تحليل مبني على أحداث السوق الأخيرة. ليست توصية استثمارية.
حول
تسعى الاستثمارات إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال. يستثمر الصندوق، في ظل ظروف السوق العادية، بشكل أساسي في الأسهم العادية من الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تم اختيارها بناءً على إمكاناتها للتقدير على المدى الطويل. إلى حد أقل بكثير، قد يستثمر في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت (بما في ذلك الأوراق المالية المدينية التي تعتبر مضاربة والتي يشار إليها عادةً باسم "سندات الخردة") وأوراق مالية لمصدرين أجانب، بما في ذلك المصدرين في الأسواق الناشئة باستخدام نفس نهج البحث الأساسي القائم على الجودة والسعر. الصندوق غير متنوع.