JPMorgan SmartRetirement® Blend 2040 Fund Class I 

يهدف صندوق JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund Class I إلى تحقيق عوائد إجمالية كبيرة، مع تحول استراتيجي تدريجي نحو إعطاء الأولوية لتدفق دخل ثابت ونمو معين في رأس المال مع اقترابه من تاريخ التقاعد المستهدف وما بعده. تم تصميم الصندوق بشكل أساسي للمستثمرين الذين يخططون للتقاعد في عام 2040 تقريبًا والذين يعتزمون الاعتماد على هذا الاستثمار طوال حياتهم بعد التقاعد. ولتحقيق أهدافه، يقوم الصندوق بتنويع محفظته عبر فئات أصول مختلفة، مثل الأسهم (equities)، والدخل الثابت (bonds)، والأصول عالية السيولة (النقد وما يعادلها). ويتم تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) من مجموعة الشركات التابعة له، على الرغم من أنه قد يدرج أحيانًا صناديق ETFs غير نشطة يديرها مستشارون مستقلون أو يقوم باستثمارات مباشرة في أدوات مالية أخرى في ظروف محددة.