JPMorgan SmartRetirement® Blend 2035 Fund Class R5 

يهدف صندوق JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund Class R5 إلى تحقيق نمو إجمالي كبير في مراحله الأولى. ومع اقتراب عام 2035 — وهو تاريخ التقاعد المستهدف — ثم مروره، تتحول استراتيجيته تدريجياً لإعطاء الأولوية لتوليد الدخل للمستثمرين، مع السعي في الوقت نفسه لتحقيق زيادة متواضعة في رأس المال. تم تصميم هذا الصندوق خصيصاً للأفراد الذين يخططون للتقاعد في عام 2035 تقريباً والذين يتوقعون السحب من استثماراتهم تدريجياً طوال سنوات تقاعدهم. ولتحقيق أهدافه، يقوم الصندوق بتنويع محفظته عبر الأسهم (equities)، والسندات (debt)، والأصول عالية السيولة (النقد/ما يعادل النقد). ويقوم بذلك بشكل أساسي من خلال الاستثمار في صناديق استثمارية مشتركة أخرى وصناديق متداولة (ETFs) ضمن نفس عائلة شركات الاستثمار. وفي ظروف محدودة معينة، قد يقوم أيضاً بتخصيص رأس المال لصناديق ETFs غير نشطة تديرها شركات استشارية خارجية، أو القيام باستثمارات مباشرة في أوراق مالية محددة وأدوات مالية أخرى.