JPMorgan U.S. Equity Fund Class R5 

في ظل ظروف السوق المعتادة، يُلزم هذا الصندوق باستثمار 80% على الأقل من محفظته في الأسهم المطروحة للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. ويشير مصطلح 'الأصول' في هذا السياق إلى صافي رأس مال الصندوق بالإضافة إلى أي مبالغ مقترضة مستخدمة لأغراض الاستثمار. وبينما يستهدف نهجه الاستثماري بشكل أساسي الأسهم العادية للشركات الأمريكية الكبيرة والمتوسطة، يحتفظ الصندوق بخيار تخصيص ما يصل إلى خمس (20%) من حيازاته للأسهم العادية للشركات الأجنبية، بما في ذلك أدوات مثل إيصالات الإيداع.