Capital Southwest 

Capital Southwest 是一家业务发展公司，专注于对中型市场公司的信贷、私募股权及风险投资，投资领域涵盖夹层融资、后期阶段、成熟期、后期风险投资、新兴增长、收购、资本重组及增长资本投资。该公司不投资于初创企业、上市公司、房地产开发、项目融资机会、石油和天然气勘探业务、陷入困境的公司、转型公司以及核心管理层正在离职的公司。在中低端市场，该公司通常投资于增长融资、附加收购、新平台收购、再融资、股息资本重组、发起人主导的收购以及管理层收购。投资结构包括单层债务 (Unitranche debt)、次级债务、高级债务、第一和第二留置权债务，以及优先股和普通股。该公司在进行债务投资的同时进行股权共同投资，金额最高可达总支票金额的 20%，且仅进行非控制性投资。其偏好的投资行业包括工业制造与服务、增值分销、医疗保健产品与服务、商业服务、特种化学品、食品与饮料、技术赋能型服务及 SaaS 模型。公司寻求投资于能源服务与产品、工业技术以及特种化学品与产品。在能源服务与产品领域，公司寻求投资于该行业的各个细分领域，包括上游、中游和下游，但不包括勘探与生产，重点关注差异化产品与服务、设备与工具租赁、消耗品以及钻井和完井化学品。在工业技术领域，公司寻求投资于自动化与过程控制、搬运与包装设备、工业过滤与流体处理、测量、监测与测试、专业工具以及传感器与仪表。在特种化学品与产品领域，公司寻求投资于开发和制造高度差异化化学品与产品的企业，包括粘合剂、涂料与密封剂、催化剂与吸附剂、药妆品、精细化学品、香料与香精、高性能润滑剂、聚合物、塑料与复合材料、化学分配与过滤设备、专业及工业贸易消耗品与工具、用于 HVAC、管道和电气安装的工程解决方案，以及用于防火和油田应用的特定高性能材料。此外，该公司还可能投资于建筑产品领域的卓越机会。公司寻求在美国境内进行投资。其证券投资规模在 500 万美元至 2500 万美元之间。股权投资规模在 500 万美元至 5000 万美元之间，债务投资在 500 万美元至 2000 万美元之间，共同投资的交易规模最高可达 4000 万美元。公司偏好投资于营收接近或超过 1000 万美元、运营盈利且历史年增长率至少为 15% 的公司。在中低端市场，公司寻求投资于 EBITDA 低于 1500 万美元的企业，并会机会性地投资于中高端市场（通常定义为 EBITDA 超过 5000 万美元的公司）。除了直接投资外，公司还将资金分配给中高端市场的银团第一和第二留置权定期贷款。中高端市场银团第一留置权的标准为：EBITDA 规模超过 3000 万美元，成交杠杆率大于 4 倍，投资持有规模在 500 万至 700 万美元之间，投资收益率大于 6.5%。中高端市场银团第二留置权的标准为：EBITDA 规模超过 5000 万美元，成交杠杆率大于 6 倍，投资持有规模在 500 万至 700 万美元之间，投资收益率大于 9%。公司倾向于持有多数股权或少数股权。公司具有在投资组合公司中长期持有投资的灵活性。此外，公司还可以通过认股权证进行投资。公司倾向于在投资组合公司中参与董事会。Capital Southwest 成立于 1961 年 4 月 19 日，总部位于德克萨斯州达拉斯。