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基金的目标是提供收入，以及长期资本增长的潜力，期限为五年或更长。五年也是建议的最低持有该基金股份的期限。这并不意味着基金将在此期间或任何其他特定时间段内实现目标，并且存在损失原始投资资本的风险。投资顾问旨在通过投资于多元化的固定、可变和零利率投资组合来实现基金的目标，包括由政府和公司发行的债券。基金将至少投资70%于这些投资（尽管不超过5%将投资于零利率投资）。