North Shore Equity Rotation 

KOOL 旨在通过动态配置全球股票组合来超越标普 500 指数。该策略旨在青睐在经济周期阶段（衰退、复苏、扩张和放缓）中历史上表现强劲的行业。它结合了经济指标和市场趋势，包括用于精准定位这些阶段的当前及前瞻性指标。该方法每月进行审查，以确保投资组合与不断变化的经济状况和市场动态保持一致。投资组合的选择融合了基本面分析和技术分析，以及自上而下的宏观经济洞察和行业趋势，如 GDP、就业、消费者支出和通胀。它还利用买方和卖方研究来最终确定组合构成。最多 20% 的资产可能由固定收益证券和期权合约组成，以产生收益并管理风险。投资可能包括 ETF。