MUFG Japan Small Cap Active 投资于具有开创性商业模式、强大竞争地位、能干管理层和吸引人估值的小型日本公司。投资组合包括普通股和优先股、存托凭证、REIT、IPO 和 ETF。股票选择遵循主题过程,结合定量筛选和专有供应链分析,以识别处于早期阶段的高增长公司,这些公司在结构性和周期性趋势中占据有利位置。该策略旨在利用日本小型股市场中的低效。虽然专注于日本,但该基金可以将最多 20% 的资产分配给日本以外的公司,包括新兴市场和发达市场。最多三分之一的投资组合可以在有抵押保障的情况下借出,以产生额外收入。投资组合中的头寸会被积极监控,当增长前景减弱或估值过高时会启动销售。