Optimized Equity Income 

Optimized Equity Income ETF (OEI) 将约 90% 的资产配置于美国大盘股，并结合主动期权策略以实现其投资目标。股票选择采用双重流程：自上而下的市场评估会考虑价值、质量和波动性等因素，而自下而上的研究则深入分析公司的基本面和未来盈利潜力。为了在股息之外增强收益，该基金会策略性地卖出虚值 (OTM) 看涨期权。这些期权通常针对其股票持仓（包括个股、股票指数或其他 ETF）的 25-75% 进行编写，且通常在 1 到 6 个月内到期。除了卖出看涨期权外，OEI 还可能购买虚值看跌期权以进行下行保护，并购买虚值看涨期权以保留部分上行风险敞口。这种方法旨在提供稳定的现金流，并与传统股票投资相比降低整体波动性，尽管该策略的期权编写部分在市场强劲上涨期间会自然限制大幅收益。投资者还应注意，该基金可能会经历较高的投资组合换手率。